[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 02일 HL만도(204320)에 대해 '품목관세 정산 지연 및 영업외손실 확대 우려'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
키움증권에서 HL만도(204320)에 대해 '지난 2Q25 실적 발표를 통해 HL클레무브 IPO 가능성이 공식 차단되었음에도 불구하고 품목관세 25% 업황에서 결국 HL만도 역시 과거 멀티플로의 회복이 본격화되지 못하고 있다. 게다가 iMotion 지분으로 인한 순이익 변동성이 안정화되기 전까지 주주환원정책 강화 역시 기대하기 어려운 상황이다. 경쟁력 있는 해외 고객사들을 확보하고 있음에도불구하고 뚜렷한 실적 개선세로 이끌어내지 못하고 있으며 이에 목표주가를 하향한다.'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 45,000원(-18.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 리서치센터 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2025년 07월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 08일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,632원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 45,000원은 25년 05월 28일 발표한 흥국증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 50,632원 대비 -11.1% 낮은 수준으로 HL만도의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,842원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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