[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 15일 삼현(437730)에 대해 'IPO 기업 업데이트: 로봇 사업에 거는 기대'라며 신규 리포트를 발행하였다.


◆ 삼현 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼현(437730)에 대해 '모션 컨트롤 시스템 전문 기업. 로봇 분야에서의 유의미한 성과 기대: 2025년 말~2026년 초 글로벌 휴머노이드 로봇 기업향 수주를 전망한다. 기존 액추에이터(모터, 감속기, 그리퍼 등)에 정밀제어(EV솔루션) 기술과 소프트웨어(케이 스랩) 기술이 보강된 만큼, 경쟁사 대비 높은 스팩을 바탕으로 공급계약 가능성이 높다고 판단한다. HW/SW 기술을 모두 내재화함에 따라 통합 모듈 생산이 가능 하고, 최근 고하중 AMR(HAMR) 라인업까지 보강한 만큼 해당 레퍼런스를 바탕 으로 2026년부터 본격적인 로봇 제품 수주가 가능할 것이다. 모빌리티, 방산에 이어 로봇에서도 유의미한 수주가 개시될 경우, 사업 다각화는 물론 장기 고성장에 대한 기대감을 바탕으로 주가 리레이팅이 뒤따를 전망이다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '긴 템포로 큰 폭의 턴어라운드를 준비 중: 2025년 매출액 1,106억원(+10.1%), 영업이익 65억원(+18.1%)을 전망한다. Covid-19 기간 동안의 모빌리티 부문 수주 공백으로 인해 2026년 말까지는 실적 변동 성이 낮을 것이다(수주에서 매출 인식까지 3년 소요). 모빌리티 실적 둔화는 방산 부문의 성장이 메꿀 전망이다. 창원 2공장 완공에 따라 2025년 말부터 유의미한 외형 성장을 예상한다. 한편, 2027년부터는 실적 턴어라운드 강도가 클 것이다. 2026년 상반기 인도 공장(모빌리티)이 완공될 것으로 예상되며, 관절모듈 및 구동 모듈 풀 라인업이 구축됨에 따라 로봇 부문의 매출이 급격하게 증가할 전망이다.'라고 밝혔다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.