[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 22일 F&F(383220)에 대해 '3Q Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ F&F 리포트 주요내용
키움증권에서 F&F(383220)에 대해 '3분기 매출액은 4,618억원 (+2% YoY), 영업이익 1,143억원 (+6% YoY, OPM 24.8%)으로 시장예상치에 부합할 전망이다. 내수는 여전히 부진하나, 해외 수출이 성장을 견인할 것으로 기대된다. 시장 내 관심은 단기 실적보다는 테일러메이드 인수 가능성에 집중되고 있다. 동사는 내수와 중국 채널에 대한 노출도가 높은 편인데, 두 채널 모두 당장 기대할 수 있는 성장 업사이드는 크지 않다. 반면 테일러메이드 인수가 현실화된다면, 연결 편입 효과와 사업적인 시너지로 기대할 수 있는 성장성이 훨씬 커지기 때문에, 시장에서는 관련 이슈에 대해 더욱 주목하고 있다. 현재 동사는 테일러메이드에 대한 우선매수권과 매각동의권을 보유하고 있으며, 인수 의지를 보이고 있다. 만약 동사가 인수권을 행사할 경우 시장은 단기 재무 부담보다는 동사의 성장성에 더 주목할 가능성이 높고, 이와 함께 주가 변동성이 확대될 것으로 예상되기에, 관련 이슈를 계속 모니터링할 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 08월 01일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,200원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 100,000원은 25년 10월 16일 발표한 대신증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 95,200원 대비 5.0% 높은 수준으로 F&F의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,364원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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