[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 24일 두산(000150)에 대해 '자체사업, 자회사 동반 호조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 930,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
NH투자증권에서 두산(000150)에 대해 '자체사업 전자BG는 AI 가속기향 CCL 판매 확대로 실적 성장 지속. 자사주 소각 의무화 추진으로 동사 보유 자사주 부각 기대(보통주 17.9%). 현재 주가는 NAV 대비 45% 할인된 수준'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3분기 전자BG 매출액은 4,589억원(+83.9% y-y, -3.6% q-q), 영업이익은 1,321억원(+344.8% y-y, -3.0% q-q)으로 전망. N사 제품 전환 과정에서의 CCL 수요 부진 추정. 2026년부터 A사향 ASIC 매출 본격적으로 발생할 것으로 기대. 2027년에는 증설 효과 반영되며 실적 성장 지속될 전망. 네트워크 보드용 CCL 생산능력은 현재 대비 약 50% 확대될 예정'라고 밝혔다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 805,000원 -> 930,000원(+15.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이승영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 930,000원은 2025년 09월 19일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 805,000원 대비 15.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 930,000원을 제시하였다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 871,000원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 930,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 871,000원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 1,000,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 871,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 408,000원 대비 113.5% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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