[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 27일 한국카본(017960)에 대해 '한국을 넘어 중국, 어쩌면 전 세계로'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국카본 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한국카본(017960)에 대해 '중국의 LNGc 수주가 증가하는 만큼 우리도 좋아진다: 동사는 현재 중국에 고마진 제품인 SB(Secondary Barrier, 이차방벽용 필름소재)를 납품 중이다. 중국은 기존에는 후동중화가 연간 10척 안팎의 LNGc를 NO96 타입의 보냉재를 사용하여 건조했으나, 최근 LNGc 수요가 증가하며 중국의 신규 플레이어들이 Mark-III 타입용 보냉재를 사용하는 LNGc를 수주하며 시장에 진입했다. 중국은 2025년 8척을 시작으로 2026년 12척, 2027년 10척의 Mark-III 타입 LNGc를 인도할 예정이며 2027년에 는 6척의 멤브레인형 VLEC 인도도 예정되어있다. 고마진 SB 제품의 중국 수출 확장에 따른 동사의 실적 개선을 전망한다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '3Q25 연결 영업 실적은 매출액 2,333억원(YoY +36.7%, QoQ +0.9%), 영업이익 332억원(YoY +332.1%, QoQ +4.9%, OPM 14.2%)을 기록하며 컨센서스를 상회할 전망이다. 1) 우호적인 환율에 더해 2) 3Q25부터 2023년 수주 물량이 납품되며 ASP 상승 효과가 반영되고, 3) 한국신소재 합병효과가 지속적으로 반영되며 실적 개선세를 이어갈 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 한국카본 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 51,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 51,000원을 제시했다.


◆ 한국카본 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,333원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,333원 대비 12.5% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 44,000원 보다도 15.9% 높다. 이는 IBK투자증권이 한국카본의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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