[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 28일 달바글로벌(483650)에 대해 '변함없는 방향성과 낮아진 밸류에이션'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 달바글로벌 리포트 주요내용
교보증권에서 달바글로벌(483650)에 대해 '3Q25 Preview, 북미/유럽/아세안 중심 견조한 성장. 변함없는 방향성 지속. 투자의견 BUY유지 및 목표주가 220,00원으로 하향: 전반적인 화장품 업종 밸류에이션 하락과 이익 추정치 하향을 반영함. 동사는 최근 시장 기대 대비 낮은 이익 레벨에 대한 아쉬움 및 섹터 수급 이슈로 12개월 Fwd P/E 15배까지 하락함. 인디브랜드사 중 견조한 성장률 감안시 매력적인 구간이라고 판단.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.2천억원(YoY 66%), 204억원(YoY 46%)으로 시장기대치 하회 추정. 매출은 북미/유럽/아세안을 중심으로 QoQ 견조한 성장을 이어갈 것으로 전망되나, 영업이익은 하반기 쇼핑 시즌을 앞둔 마케팅 강화로 다소 보수적일 것으로 판단.'라고 밝혔다.


◆ 달바글로벌 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 220,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 220,000원을 제시했다.


◆ 달바글로벌 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,333원, 교보증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,333원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 200,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 달바글로벌의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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