[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '견고한 공급 부족 시장의 최대 수혜자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '북미 고압변압기 공급부족 지속에 따른 수혜: 핵심 시장인 북미 시장의 공급부족은 2030년까지 유지될 것으로 전망된다. HD현대일렉트릭을 비롯해 히타치, 지멘스 등 주요 전력기기 업체들의 생산설비 증설이 이뤄지면서 2027년~ 2028년부터 공급이 늘어날 것으로 전망되나, 동시에 전력 그리드 수요 또한 급증할 것으로 예상된다. 데이터센터들의 연결 수요가 미 서부 지역에서만 2030년까지 연평균 65.6% 늘어날 것으로 전망되는 한편, 여전히 접속 대기 중인 발전설비가 2,290GW 남아 있어 여전히 수요가 공급보다 빠르게 증가할 전망이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2026년 매출액은 4.9조원 (+20.7% YoY), 영업이익은 1.3조원 (+30.0% YoY, OPM 25.9%, +1.8%p), 지배주주 순이익은 1.0억원 (+42.8% YoY)을 각각 기록하면서 실적 성장세를 이어나갈 것으로 전망한다. 수주잔고의 66.8%를 차지하는 북미향 초고압 변압기의 인도가 진행되면서 전력기기 부문의 매출액이 2.7조원으로 증가 (+23.1% YoY)하며 마진 개선으로 이어지는 가운데, 유럽향 친환경 변압기 및 GIS 수주도 기여할 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 890,000원 -> 1,000,000원(+12.4%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2025년 10월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 890,000원 대비 12.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 510,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 21일 최저 목표가인 470,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 1,000,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 858,125원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 858,125원 대비 16.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 1,050,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 858,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 456,000원 대비 88.2% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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