[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 미스토홀딩스(081660)에 대해 '턴어라운드 가능성 점검'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미스토홀딩스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 미스토홀딩스(081660)에 대해 '3Q25 구조조정 막바지 일부 공격적인 할인 판매를 진행하면서 적자가 일부 전분기 대비 확대된 것으로 추정되나, 이를 통해 미국 재고를 거의 대부분 털어낸 것으로 파악된다(미국 내 재고 소진, 멕시코 물량 소량 남음). 4Q25부터는 최소한의 인력과 재고로 영업하는 중이다. 구조조정 비용 없는 경상 실적 수준에 따라 26년 턴어라운드 강도가 가늠될 것으로 예상한다. 미스토 부문의 매출 성장이 더딘 점, 아쿠시네트에 대한 실적 의존도가 매우 높은 점 등은 여전히 아쉬우나, 유통/의류 내수 전반 영업 상황과 투자 심리가 반등세에 있고 주주환원 매력까지 감안하면 상쇄되는 구간으로 판단된다(연간 배당수익률 4%, 결산 배당만 900원 가정시 결산배당수익률 2% + 3분기 말 자사주 보유비율 8.8%). 실적 추정치와 아쿠시네트 지분가치 상승을 반영하여 목표주가를 47,000원에서 55,000원으로 올린다. 현재 주가는 12MF PER 10배 수준에 거래되고 있다. 매수 유효하다.
'라고 분석했다.


◆ 미스토홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 47,000원 -> 55,000원(+17.0%)
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 05월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 17.0% 증가한 가격이다.


◆ 미스토홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,111원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,111원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,875원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 미스토홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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