[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 02일 바이넥스(053030)에 대해 '이익 성장 모멘텀 부각'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 바이넥스 리포트 주요내용
흥국증권에서 바이넥스(053030)에 대해 '2023년 하반기부터 지속되었던 바이넥스의 연결 영업적자가 2025년 1분기 흑자전환에 성공, 3분기까지 흑자 흐름을 이어가고 있는 상황이다(2025년 3분기 연결 매출액/영업이익: 453.6억/2.4억원). 셀트리온 향 바이오시밀러 상업 생산이 본격화하며 이익 창출에 큰 기여를 하였으며 2025년 6월 추가 수주한 임상 품목 2개 생산 또한 송도와 오송 신공장에서 모두 차질없이 진행될 것으로 예상, 향후 바이넥스의 영업이익 성장세에 긍정적인 기여를할 것으로 본다. 확실해진 실적 턴어라운드 흐름 속 셀트리온 향 DS 품목 이외에도 160억원 상당의 글로벌 제약사 공급 계약, 200억원 규모 상용화 공급 계약 등 추가 신규 수주에 힘입어 향후 견조한 실적을 시현할 것으로 전망한다. 우리는 바이넥스의 2026년 매출액/영업이익을 2,140억/171억원 (+22% YoY/+549% YoY, OPM: 8%), 2027년 연결 매출액/영업이익은 2,660억/346억원(+24% YoY/+102% YoY, OPM: 13%)으로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ 바이넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 21,000원(-8.7%)
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 09월 01일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -8.7% 감소한 가격이다.


◆ 바이넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,333원, 흥국증권 가장 보수적 접근
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,333원 대비 -20.3% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 28,000원 보다도 -25.0% 낮다. 이는 흥국증권이 바이넥스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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