[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 '곳간에서 인심 난다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '25년 4분기 매출액은 32.8조원(YoY +66%, QoQ +34%), 영업이익은 19.2조원(YoY +137%, QoQ +68%)을 기록했다. DRAM 출하는 1% 증가, 가격은 24% 상승했고, NAND 출하는 10% 증가, 가격은 33% 상승했다. 2026년 매출액은 203조원, 영업이익은 134조원으로 전년대비 각각 109%, 185% 증가할 전망이다. DRAM과 NAND 모두 출하는 각각 20% 초중반대로 예상하는데, 가격이 각각 70%, 62% 상승하며 외형은 물론 수익성도 추가 개선될 것으로 추정된다. 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 128만원으로 상향한다. 2026년 영업이익을 기존대비 20% 상향한 것이 주요인이다. 전일 공시를 통해 주주환원 패키 지를 공유했다. 2025년 정기 배당금 1,500원에 추가 배당금 1,500원을 결의했고, 지분율 2.1%에 달하는 자사주 1,530만주 소각을 결정했다. 이는 일부 임직원 보상 목적으로 보유할 주식 외 전량이다. 아울러 미국 증시 상장 등의 기업 가치 제고를 위한 다양한 방안을 지속적으로 검토하고 있다고 밝혔다. 2026년 연중으로 양호한 실적 및 풍부해질 FCF 기반 으로 추가 주주가치 및 기업가치 제고 가능성이 열려 있다는 측면에서 지속적인 비중확대 의견을 제시한다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,120,000원 -> 1,280,000원(+14.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,280,000원은 2026년 01월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,120,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 10일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,280,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 931,440원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 931,440원 대비 37.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 1,500,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 931,440원은 직전 6개월 평균 목표가였던 322,917원 대비 188.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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