[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 대덕전자(353200)에 대해 '254Q Review: 시작된 실적 업사이클'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대덕전자 리포트 주요내용
교보증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '2025년 4분기 매출액은 3,179억원(YoY +54.0%), 영업이익 290억원(YoY 흑자전환, OPM 9.1%)을 기록. 우려했던 일회성 비용이 발생했음에도 FC-BGA 사업 호조 등으로 인해 3분기를 상회하는 높은 수익성 기록. 적자를 이어오던 FC-BGA 사업 부문이 산업의 구조적인 변화에 따른 수혜를 받으며 가동률이 60% 중반대까지 증가. 이를 통해 흑자 전환에 성공한 점이 전사 수익성에 기여. 2025년 4분기 부문별 매출은 메모리 부문 1,605억원(QoQ +1.6%), 비메모리 부문 1,132억원(QoQ +32.0%), MLB 부문 442억원 (QoQ +4.3%)을 기록. 투자의견은 유지, 목표주가는 70,000원으로 상향. 2026년 동사의 매출액을 1조 3,994억원 (YoY +31.4%), 영업이익 1,744억원(YoY +255.4%, OPM 12.5%)으로 추정. 올해 메모리 패키지 사업의 Mix 개선, FC-BGA의 수익성 개선, 본격적인 MLB 매출 증가 등이 어우러지며 실적 레벨이 달라질 전망. 중장기적으로 글로벌 로보틱스 업체 향의 FC-BGA 신규 매출 기대 등은 Re-Rating 가능성까지 고조.'라고 분석했다.


◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 70,000원(+12.9%)
교보증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 12월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 12.9% 증가한 가격이다.


◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,273원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,273원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 81,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,833원 대비 154.4% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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