[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 30일 대덕전자(353200)에 대해 '4Q25 Review: 거침없이 난 달려가지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대덕전자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '4분기 실적은 매출액 3,179억원(YoY +54%, QoQ +11%), 영업이익 290억원(YoY 흑전, QoQ +19%, OPM 9.1%)로 당사 추정치를 상회하는 호실적을 기록. 연말 성과급 지급에 따른 일회성 비용 제외 시 400억원대의 영업이익을 기록한 것으로 추정. 메모리 패키지 기판은 1,605억원의 매출을 기록하며 견조한 성장을 지속. 가동률 90% 수준에서 10% 중반대의 높은 수익성을 기록. FCBGA는 데이터센터용 SSD 컨트롤러 칩의 FC-CSP → FC-BGA 전환 효과로 매출 706억원, OPM 3% 달성하며 BEP를 넘어 전사 영업이익에 기여. MLB의 경우 AI 가속기향 물량은 부족한 캐파와 연말 재고조정 영향으로 전분기 대비 소폭 감소했으나, 네트워크·위성·광통신 등기타 세그먼트에서의 견조한 수요에 힘입어 전기대비 한 자릿수 중반의 성장과 수익성을 기록. 메모리 기판의 안정적 수요가 하방을 받쳐주고, FC-BGA 흑자 전환 및 MLB 캐파·신규 물량 효과가 점진적으로 더해지는 구조. 2026년 연간 실적은 매출액 1조 3,921억원(YoY +31%), 영업이익 1,949억원(YoY +297%, OPM 14.0%)예상. 2026년 예상 EPS 2,828원에 글로벌 피어 업체 26F P/E 평균(31.24x)을 적용하여 목표주가 88,000원으로 상향'라고 분석했다.


◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 88,000원(+41.9%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이주형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2026년 01월 19일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 41.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 18일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 88,000원을 제시하였다.


◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,636원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 70,636원 대비 24.6% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 81,000원 보다도 8.6% 높다. 이는 유진투자증권이 대덕전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,833원 대비 163.2% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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