[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 06일 한화솔루션(009830)에 대해 '1Q26 회복 시작. 우주 태양광 솔루션'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
KB증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '투자의견 Buy (상향), TP 4.5만원 (상향), 1Q/2Q/3Q 매분기 업황 개선 이벤트 예고: 투자의견을 Buy로 상향한다. 미국 태양광 수요가 감소하는 점은 여전히 우려스러우나, 2026년 분기별 다수의 업황 개선 이벤트들이 예정되어 있고 향후 우주 태양광에 필요한 솔루션을 제공할 수 있기 때문이다. 목표주가도 4.5만원 (Target P/B 0.87배)으로 상향한다. 2026/27년 영업이익 추정치는 +4%, +25% 개선될 것으로 추정했고, 2028년부터는 신제품 페로브스카이트(3세대 태양광) 생산이 기대되기 때문이다. '라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 45,000원(+50.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2025년 11월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 28일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,250원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,250원 대비 20.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 47,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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