[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 한국항공우주(047810)에 대해 '1Q26 Preview, 업사이클의 서막'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 236,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
유안타증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '1Q26E 연결기준 실적은 매출액 1조 322억원(YoY +47.6%), 영업이익 661억원(YoY +41.2%, OPM 6.4%)으로 컨센서스 대비 매출액(1조 1,104억원)과, 영업이익(878억원) 모두 하회할 전망. 외형과 수익성 모두 완제기 믹스의 문제. 중요한 점은 1분기에 예정된 12~13대의 완제기 인도가 지연 없이 진행됐다는 부분. 이는 분기 실적 공백이 연간 추정치에 영향이 제한적임을 시사하기 때문. 고수익성의 KF-21 인도, FA-50 수출 사업 진행률 인식 등이 하반기에 쏠려 있는 것으로 파악. 1분기의 실적 공백만큼 3~4분기에 더해지는 조삼모사 트렌드 전망'라고 분석했다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 193,000원 -> 236,000원(+22.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백종민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 236,000원은 2026년 02월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 193,000원 대비 22.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 22일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 236,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,750원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 236,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 185,750원 대비 27.1% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 230,000원 보다도 2.6% 높다. 이는 유안타증권이 한국항공우주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,895원 대비 52.4% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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