[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 'FC-BGA가 끌고, RF-SiP가 밀고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,053,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 'FC-BGA: Tier1 업체들의 27년까지의 캐파가 모두 매진된 상황 속, Tier2 업체 중 하이엔드 제품향 포트폴리오 확대를 가장 먼저 달성할 것으로 예상됨. 당초 서버/네트워크향 진입은 28~29년을 예상했으나, 내년부터 다수의 고객사향으로 FC-BGA 기판 대응이 시작될 예정. 특히, 내년 하반기부터 북미 반도체 업체향 서버 CPU용 FC-BGA 기판 양산 대응이 예상되며, 이를 위해 대규모 캐펙스 집행이 수반될 것. 올해와 내년의 FC-BGA 매출액은 각각 1,350억원(YoY +200%), 3,550억원(YoY +163%)을 전망하며, 가동률 상승과 함께 27년 FC-BGA 생산 라인의 연간 흑자전환을 기대. 패키지솔루션 사업부의 전사 영업이익 기여는 지난해 19%에서 27년 39%까지 상승할 전망'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 660,000원 -> 1,053,000원(+59.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이주형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,053,000원은 2026년 04월 28일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 660,000원 대비 59.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 24일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,053,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 781,500원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 1,053,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 781,500원 대비 34.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 1,300,000원 보다는 -19.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 781,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 266,474원 대비 193.3% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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