[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 한화솔루션(009830)에 대해 '2Q26 review: 위험 대비 보상이 커진 시점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
삼성증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2Q 영업이익은 3,065억원(+231%QoQ)으로 컨센서스(1,839억원) 상회. 이는 신재생에너지 관세 환급(900억원)과 기타 부문 이익 상회에 기인. 최근 신재생에너지 주가 약세와 2027년 AMPC 제외한 영업이익 하향을 반영하여 SOTP 밸류에이션 상 목표주가 40% 하향(5.5→3.3만원). 하지만 유상증자가 확정되었고, 미국 신규 공장 상업화로 실적 회복이 지속될 것. 현재 주가에선 위험 대비 보상이 커졌다고 판단하기에 투자의견을 BUY로 상향.
'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 33,000원(-40.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2026년 04월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -40.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 31일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 29일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,431원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,431원 대비 -37.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 25,000원 보다는 32.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,431원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,964원 대비 50.0% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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