[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 CJ대한통운(000120)에 대해 '2Q26 Re: 바닥을 지나는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2분기 영업이익 1,016억원(-12%), 컨센서스 부합. 일회성이 많았던 2분기. 바닥을 통과하는 중이나 경쟁력 본질은 변함 없다: 주가와 실적이 모두 바닥을 통과하는 중이다. 그럼에도 불구하고 CJ대한통운 경쟁력의 본질은 변함이 없다는 판단이다. 택배 배송 경쟁력과 점유율이 강화되고 있으며, 국내 대형 이커머스 플랫폼은 CJ대한통운의 물류 인프라를 활용할 수 밖에 없는 상황이다. W&D의 외주화 흐름도 이어지고 있다. 현재 주가는 12MF P/E 7배 수준에 불과하고, 주가 트리거는 1) 택배 시장 내 경쟁구도 변화와 2)주주환원 확대라는 의견을 재확인한다. CJ대한통운에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 12만원을 유지한다.'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 07월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 23일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 11일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,167원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,167원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,308원 대비 -27.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2분기 영업이익 1,016억원(-12%), 컨센서스 부합. 일회성이 많았던 2분기. 바닥을 통과하는 중이나 경쟁력 본질은 변함 없다: 주가와 실적이 모두 바닥을 통과하는 중이다. 그럼에도 불구하고 CJ대한통운 경쟁력의 본질은 변함이 없다는 판단이다. 택배 배송 경쟁력과 점유율이 강화되고 있으며, 국내 대형 이커머스 플랫폼은 CJ대한통운의 물류 인프라를 활용할 수 밖에 없는 상황이다. W&D의 외주화 흐름도 이어지고 있다. 현재 주가는 12MF P/E 7배 수준에 불과하고, 주가 트리거는 1) 택배 시장 내 경쟁구도 변화와 2)주주환원 확대라는 의견을 재확인한다. CJ대한통운에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 12만원을 유지한다.'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 07월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 23일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 11일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,167원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,167원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,308원 대비 -27.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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