교보증권 김갑호 애널리스트는 29일 가온미디어와 관련, "3/4분기 실적은 매출액 250억원, 영업이익 10억원 내외로 전분기비 크게 악화된 실적을 기록할 것"이라고 전망했다.
김 애널리스트는 "이는 셋톱박스 모델이 변경되는 과정에서 발생한 일시적 공백현상일 뿐"이라며 "향후 전망은 긍정적"이라고 덧붙였다.
그는 "4/4분기 매출액 400억원대 후반, 영업이익 50억원대의 분기 최대 실적을 기록할 것"이라며 "3/4분기 실적악화는 매수의 기회"라고 평가했다.
다음은 리포트 요약이다.
◆스카이라이프의 주요 셋톱박스 모델이 단순 양방향만 가능한 MHP에서 저장이 가능한 PVR제품으로 변경되는 과정에서 발생한 일시적 공백현상으로 3/4분기 실적은 매출액 250억원가량, 영업이익은 10억원 내외로 전분기비 크게 악화된 실적을 기록할 것으로 전망
◆그러나 4/4분기에는 매출액 400억원대 후반, 영업이익은 50억원 가량의 분기 최대 실적을 기록할 것으로 전망됨. NDS CAS와 Operation마켓에서의 안정적인 지위를 갖추고 있어 실적의 급감하는 리스크가 매우 낮은 상황 하에서 현재 동사의 주가는 내년 실적 기준 8.2배 수준에 불과 상승매력은 매우 높은 것으로 판단됨. 따라서 4/4분기와 2008년도 실적 호전 모멘텀이 충분한 가운데, 악화된 3/4분기 실적이 예상되는 현재가 주식 매입의 적기인 것으로 판단
김 애널리스트는 "이는 셋톱박스 모델이 변경되는 과정에서 발생한 일시적 공백현상일 뿐"이라며 "향후 전망은 긍정적"이라고 덧붙였다.
그는 "4/4분기 매출액 400억원대 후반, 영업이익 50억원대의 분기 최대 실적을 기록할 것"이라며 "3/4분기 실적악화는 매수의 기회"라고 평가했다.
다음은 리포트 요약이다.
◆스카이라이프의 주요 셋톱박스 모델이 단순 양방향만 가능한 MHP에서 저장이 가능한 PVR제품으로 변경되는 과정에서 발생한 일시적 공백현상으로 3/4분기 실적은 매출액 250억원가량, 영업이익은 10억원 내외로 전분기비 크게 악화된 실적을 기록할 것으로 전망
◆그러나 4/4분기에는 매출액 400억원대 후반, 영업이익은 50억원 가량의 분기 최대 실적을 기록할 것으로 전망됨. NDS CAS와 Operation마켓에서의 안정적인 지위를 갖추고 있어 실적의 급감하는 리스크가 매우 낮은 상황 하에서 현재 동사의 주가는 내년 실적 기준 8.2배 수준에 불과 상승매력은 매우 높은 것으로 판단됨. 따라서 4/4분기와 2008년도 실적 호전 모멘텀이 충분한 가운데, 악화된 3/4분기 실적이 예상되는 현재가 주식 매입의 적기인 것으로 판단