[뉴스핌=박민선 노희준 기자] 올해 인수합병(M&A) 시장의 최대어로 꼽히는 KDB대우증권 매각 본입찰이 마무리된 가운데 미래에셋증권이 최고액을 응찰한 것으로 알려지면서 인수전 결과에 관심이 쏠리고 있다.

21일 금융권에 따르면, 대우증권·산은자산운용 주식 패키지매각 최종입찰 마감 결과, KB금융지주, 미래에셋증권, 한국투자증권 및 대우증권 우리사주조합 등 총 4개사가 최종입찰서를 제출했다.

이 가운데 미래에셋증권은 2조원 중반대를 써내면서 다른 후보들을 따돌린 것으로 알려졌다.

IB업계에서는 2조원 이상을 써낼 경우 유리한 고지를 점할 수 있을 것이라는 관측이 우세했다.

IB업계 한 관계자는 "미래에셋증권이 2조4000억원대의 가격을 써낸 것으로 알고 있다"며 "1, 2위의 응찰액에 차이가 벌어질 경우 미래에셋증권이 유리해지는 것은 당연한 일"이라고 전망했다.

다만, 4곳의 입찰가가 정확히 확인되지 않아 아직 결과를 예단하기는 어렵다는 지적이다. 금융투자업계 관계자는 "응찰액의 정확한 차이가 공개되지 않은 만큼 며칠 더 상황을 지켜봐야 할 것"이라며 "뚜껑을 열어볼 때까지는 다양한 변수가 있을 것"이라고 설명했다.

산은은 매각가치 극대화, 조속한 매각, 국내 자본시장 발전 기여라는 매각 원칙과 국가계약법상 최고가 원칙에서 우선협상대상자를 선정한다는 입장이다.

한편 KB금융은 이번 인수전에서 인수대상의 기업가치평가에 따라 적정가를 써낸 것으로 알려졌다. KB금융 관계자는 "객관적으로 회사의 가치를 보고 밸류에이션(기업가치평가)에 근거해 판단했다"며 말했다. 

KB금융 고위 관계자는 "미래에셋이 제시한 가격(2조4000억원)이 사실이라면 차이가 꽤 있다고 봐야 한다"며 "사외이사들은 충분히 지원을 해줬고, 우리는 경영진이 생각할 때 사외이사가 제시한 레인지(가격 범위대) 안에서 낼 수 있는 시너지 방안을 고려해 적정가를 계산했다"고 말했다.  

[뉴스핌 Newspim] 노희준 기자 (gurazip@newspim.com)