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[뉴스핌=백현지 기자] 이베스트투자증권은 호텔롯데가 상장 계획안을 확정함에 따라 오는 6월 중 국내시장 상장이 가능할 것으로 전망했다.
양형모 이베스트투자증권 선임연구원은 19일 "호텔롯데는 지난 18일 이사회를 열고 지분 35%를 내놓는 상장 계획안을 확정했다'며 "25%(3420만주)는 신주 발행, 10%(1365만주)는 대주주 지분 구주매출 통해 총 35%를 공모한다"고 말했다.
이에 공모가 끝나면 기존 98%에 이르는 일본계 주주 지분율 낮아질 것으로 예상된다.
희망공모가 밴드는 주당 9만~12만원 수준으로 일본계 호텔롯데 주주들은 상장으로 최대 1조6000억원을 확보할 것으로 추정된다.
양 연구원은 "공모자금으로는 M&A, 순환출자 고리 해소에 사용할 것"이라며 "자금 일부는 면세점 M&A 자금으로 사용할 가능성도 있다"고 예상했다.
이베스트투자증권은 중장기적으로 호텔롯데를 중심으로 지주사 체제 전환을 예상했다.
[뉴스핌 Newspim] 백현지 기자 (kyunji@newspim.com)
