[뉴욕 = 뉴스핌 황숙혜 특파원] 미국 금융위기 이후 장기간 지속됐던 값싼 유동성의 시대가 종료를 맞았다.

지난해 미국 대통령 선거 이후 주요국 국채 수익률이 가파르게 뛴 가운데 4일(현지시각) 런던 은행간 단기 자금 조달 비용인 리보(Libor)가 2009년 이후 처음으로 1%를 넘었다.

달러화 <사진=블룸버그>

금융권과 글로벌 주요 기업들은 추세적인 금리 상승에 본격적으로 대응하는 움직임이다. 미국 월가에서는 새해 첫 금융시장 거래일 사상 최대 규모의 채권 발행이 이뤄졌고, 영국 기업들은 연금 부채 매각에 잰걸음을 하고 있다.

이날 업계에 따르면 3개월물 리보가 1.00511%에 고시돼 미국 금융위기가 고조됐던 2009년 5월1일 이후 최고치를 나타냈다.

리보는 전세계 350조달러 규모의 금융상품에 벤치마크로 동원되는 지표다. 리보의 등락이 글로벌 금융시장에 미치는 영향이 그만큼 광범위하다는 얘기다.

도널드 트럼프 미국 대통령 당선자의 승리로 성장률과 인플레이션 상승 기대감이 높아진 데다 미국 연방준비제도(Fed)가 올해 세 차례의 금리인상을 예고한 데 따른 결과로 풀이된다.

미국 10년물 국채 수익률이 2.5% 내외로 뛰었고, 같은 만기의 독일과 일본 국채 수익률은 마이너스 영역을 벗어났다.

지난해 마이너스 수익률에 거래되는 채권 규모가 12조달러에 육박, 하락 추세에 제동이 걸리지 않을 듯 보였던 시장금리가 급반전을 이루자 전세계 기업들이 분주해졌다.

컨설팅 업체 딜로직에 따르면 2017년 금융시장 첫 거래일인 지난 3일 총 11개 기업 및 은행이 199억달러에 이르는 채권을 발행했다.

이는 새해 첫 날 기준으로 사상 최고치에 해당하는 금액이다. 일반적으로 연초 자금시장이 한산한 움직임을 보이는 것과 극명한 대조를 이룬 셈.

금융시장의 새해 첫 거래일 투자은행(IB)권이 회사채 발행을 마무리하는 실적을 낸 것은 2012년 이후 두 번째 기록이다.

바클레이즈가 50억달러 규모로 채권을 매각했고, 다임러 미국 금융 부문과 페덱스가 각각 30억달러와 12억달러의 자금을 조달했다.

자금 조달 비용이 꾸준히 상승할 것으로 예상한 기업 경영자들이 오는 20일 트럼프 당선자의 공식 취임 이전에 서둘러 채권을 발행, 이자 비용을 확정 지어 놓으려는 계산으로 풀이된다.

인베스코의 매트 브릴 포트폴리오 매니저는 영국 파이낸셜타임즈(FT)와 인터뷰에서 “기업들이 올해 금리 상승 가능성에 대해 커다란 경계감을 보이고 있다”며 “이 때문에 자금 수요가 있는 기업들이 채권 발행을 새해 벽두부터 서둘렀다”고 설명했다.

장마리 제너스 도이체방크 신디케이트론 헤드는 “올해 금리가 오를 것으로 예상되는 것은 물론이고 변동성 역시 크게 상승할 것”이라며 “미국과 유럽의 정치권 불확실성에 브렉시트(영국의 EU 탈퇴) 협상까지 변수가 상당수에 이른다”고 강조했다.

영국에서도 초저금리 시대의 종료에 대처하려는 기업들 움직임이 부산하다. 윌스 타워서 왓슨에 따르면 올해 주요 기업들의 연금 부채 매각이 300억파운드를 넘어설 전망이다.

영국 기업들이 현직 및 전직 직원 관련 연금 부채가 2조~3조파운드에 이르는 실정이다. 일부 기업들은 이를 바이아웃 등의 형태로 보험업계에 매각해 부채 부담을 줄인다.

지난해 이 같은 거래 규모는 110억파운드로 파악됐다. 업계의 예상대로라면 올해 거래가 3배 가까이 치솟을 것이라는 얘기다.

금리 상승이 본격화될 것이라는 전망이 힘을 얻으면서 상당수의 기업들이 필사적으로 연금 부채 매각에 나섰다는 것이 업계의 설명이다.

[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 뉴욕 특파원 (higrace@newspim.com)