[뉴스핌=김나래 기자] 정부가 대우조선해양에 신규자금을 투입해 살리기로 결정했다. 당초 "더이상의 자금지원은 없다"던 입장을 바꾼 것이다. 국민경제에 미치는 영향이 약 59조원에 달할 것으로 추정돼 무시할 수 없다는 설명이다. 

이동걸 산업은행 회장은 23일 "선(先)근원적 채무조정 후(後)유동성 부족 자금지원 방식으로 전환하겠다"며 "모든 이해관계자의 손실 분담 원칙이 견지될 수 있도록 추진할 것"이라고 밝혔다.

특히, 이해관계자간의 자율적인 채무조정 합의가 불발될 경우 새로운 기업회생시스템(P-Plan)을 통한 기업회생을 추진하겠다고 밝혔다. 이는 채무합의가 안되면 사실상 프리패키지드 플랜에 들어갈 수밖에 없다고 배수진을 친 것.

대우조선해양의 삼정 KPMG와 태평양의 재무 구조및 유동성 상황에 대한 종합실시 결과 가정에 따라 최대 부족자금은 3조원에서 5조1000억원 수준이다. 

먼저, 이해관계자간 손실분담 원칙에 따른 채무조정방안은 회사채·기업어음(CP) 등 약 1조5000억원 가운데 50% 출자전환 및 50% 만기연장(만기연장분은 3년 유예후 3년 분할상환 방식으로 금리 3% 이내)을 하는 것이다.

시중은행의 무담보채권 약 7000억원 가운데 80% 출자전환 및 20% 만기연장(만기연장분은 5년 유예후 5년 분할상환, 금리 3%이내)키로 했다.

이는 채권단협의회·사채권자집회 등을 통해 자율적으로 강도 높은 채무조정에 합의하도록 추진된다. 금융당국은 대략 다음달 17~18일 중 사채권자 집회 소집해 남은 회사채 5회차를 한꺼번에 처리하겠다는 방침이다.

산은과 수은의 무담보채권 약 1조6000억원도 100% 출자전환하기로 했다. 주채권 은행의 책임과 관리에 대한 책임이 중요하다는 뜻이 반영된 것이다.

당국은 채무조정 합의 및 자구노력 추진 등이 전제가 되면 산은·수은이 최대 부족자금 2조9000억원을 한도방식으로 지원하고 우선상환권 부여할 예정이다. 산은·수은이 각각 50%씩 분담하게 된다. 이는 신규자금지원은 최대 부족자금 5조1000억원에서 회사채·CP 채무조정 1조5000억원,신규자금 잔여분 4000억원, 채무조정에 따른 금융비용 감소분 등 3000억원을 반영한 수치다.

대우조선해양은 현재 추진중인 자구노력(총 5조3000억원 규모)을 신속하고 강도높게 추진할 예정이다. 경쟁력있는 상선ㆍ특수선 중심으로 효율화하고, 해양플랜트는 기존 수주잔량 인도에 집중하여 사실상 정리하는 등 사업재편도 가속화된다.

아울러 옥포·옥림단지, 오션플라자 등 자산매각을 최대한 신속하게 추진하고, 내년말까지 자회사 대부분을 조기 매각할 계획이다. 또 Vantage 드릴쉽 등 인도지연 자산을 시장에 조기매각하여 유동성을 확보하는 한편, 플로팅도크 및 해상크레인 매각 등 추진한다.

이를 위해 노사는 2015년 10월 이후 지속된 무쟁의·무분규 원칙을 견지하고, 회사 정상화를 위한 모든 자구계획 이행에 충실히 협조할 방침이다. 작년중 인원감축, 임금반납 등으로 총인건비를 20% 절감한 바 있고, 올해 모든 임직원의 임금반납, 무급휴직 등으로 25% 추가 감축할 예정이다.

한편, 정부는 대우조선의 구조조정을 통한 중장기 비전인 인수합병(M&A)를 통한 산업재편 추진 기반을 마련할 계획이다.

특히, 대우조선해양의 구조조정이 성공적으로 마무리된 뒤 2018년 이후 대우조선 '주인찾기’가 가능하게 되면 가수주·과잉공급 해소를 위해 Big3에서 Big2 전환도 검토가 필요하다고 밝혔다.

임종룡 금융위원장은 앞서 "작지만 단단한 회사를 만들어 M&A를 통한 주인찾기에 나설 것"이라며 "국내 조선산업 구조의 전략적 개편을 추진하는 것이 바람직하다"고 설명했다.  

[뉴스핌 Newspim] 김나래 기자 (ticktock0326@newspim.com)