전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
중국 나우앤퓨처

속보

더보기

공들인 中배터리시장 '사드태풍' 에 물거품되나

기사입력 : 2017년03월27일 11:23

최종수정 : 2017년03월27일 13:21

LG화학·삼성SDI·SK이노베이션 등 노심초사

[편집자] 이 기사는 3월 24일 오후 4시34분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[뉴스핌=이동현기자]한국 배터리업체가 사드갈등으로 인해 중국 정부의 배터리 모범규준인증 획득이 불투명해진 사이 중국 배터리 업체들은 파죽지세로 규모를 확장하며 한발 앞서가고 있다.

중국리튬전지망(鋰電網)에 따르면, 2016년 중국 배터리업체의 출하량은 30.5 기가와트(Gwh)에 달하며 전년동기대비 79.4% 증가했다. 여기에다 중국은 글로벌 배터리 업체 상위 10위권 내에 BYD·CATL,완샹 등 4개사를 진입시키며 2016년 상반기 글로벌 배터리시장 점유율 27%를 차지했다. 중국 배터리 업체들은 한국의 배터리 업체인  LG화학·삼성SDI·SK이노베이션의 전체 점유율(합계 14%)을 제치면서 한중 배터리 업체간 시장구도는 완전히 역전됐다. 

업계 관계자에 따르면 삼성 SDI가 최근 시안공장의 증설을 연기하는 등 한국 배터리 업체들의 생산활동이 위축된 상황이다. 그동안 한국 배터리업체들은 대규모 투자를 통해 중국 현지 생산라인을 구축했지만 사드갈등으로 인해 중국시장에 공들인 노력이 물거품이 될 상황에 전전긍긍하고 있다.

<자료=중국리튬전지망(鋰電網)>

중국 배터리산업 규모화를 통해 시장 장악 

최근 몇년간 중국업체들은 배터리 출하량을 세자리 수 이상 증가시키며 발빠르게 양적 성장에 나서고 있다. 중국은 리튬 전지분야에서 10년전 태양광 산업과 유사하게 대규모 투자를 집행하고 있다.

시장전문가에 따르면,2020년까지 중국 전기차 생산규모가 200만대에 달할 것으로 전망되면서 중국 배터리 업계도 연평균 40%의 성장률을 기록할 것으로 예측된다. 또한 자동차 산업이 본격적인 전기자동차 시대를 맞이하면서 리튬전지 산업은 초고속 성장기를 맞이 할 것이라고 내다봤다.

이에 따라 중국의 리튬전지 업계는 규모화를 실현하며 물량으로 경쟁업체를 압도하고 있다.

특히 BYD,CATL,워터마(沃特玛),궈쉬안커지(国轩高科),리선(力神)등 상위 5개사로 이뤄진 1진(First-tier) 업체의 생산능력은 다른 중국 배터리 업체의 생산능력의 2배에 달한다. 2016년 상위 5개사의 배터리 출하량은 20Gwh(기가와트)에 달하며 전체 중국시장 점유율 75% 이상을 차지했다.

업계 관계자에 따르면,중국의 리튬전지 생산규모는 지속적으로 증가해서 2020년까지 현재(약 30기가와트)의 4배규모인 121기가와트(GWh)까지 확대될 전망이다.

중국정부도 배터리 산업 육성을 위해 각종 지원을 아끼지 않고 있다.

중국정부가 2012년 이후 지급한 누적 전기차 보조금규모는 10억 달러에 달한다. 이런 전폭적인 지원에 힘입어 BYD는 글로벌 2위의 배터리 업체로 도약하며 1위 파나소닉과의 격차를 좁혀갔다.

중국 배터리 2위업체인 CATL(宁德时代新能源)의 생산 능력은 2016년 7.6기가 와트에 달했고 2020년까지 50기가와트까지 생산규모를 확대할 예정이다. CATL은 중국 업체 중 유일하게 해외 자동차업체에 베터리를 공급할 정도로 탁월한 기술 경쟁력을 보유하고 있다. 주요 고객사로는 BMW , 폭스바겐이 꼽힌다.

그외에 중국 당국은 리튬전지산업을 신속히 성장시키기 위해 신에너지정책을 통해 ‘배터리 산업굴기’를 추진하고 있다.

2016년에 발표된 전기차 보조금 요건에 따르면 배터리업체가 최소 8GWh의 생산능력을 갖춰야만 보조금 혜택을 받을 수 있게 했다. 이런 조건을 충족시키는 업체는 중국에서 BYD,CATL 두개 업체에 불과하다.이는 상위업체를 중심으로 규모화를 실현하겠다는 포석으로 풀이된다. 

이에 따라 한국의 배터리 업체들은 2016년 상반기 중국 공신부(工信部)의 4차 전기차 배터리 모범규준 인증에서 탈락했다. 삼성SDI, LG화학 등 한국 업체는 연간 생산규모 및 중국 내 생산 기간 등의 조건을 충족시키지 못하면서 보조금 대상에서 제외됐다.

◆한국 배터리업체 중국 영업 전망 불투명

한국 배터리업체들은 올해로 예정된 5차 배터리 모범규준에서도 인증획득을 장담할 수 없어 중국 시장 공략이 답보상태에 놓일 가능성이 커지고 있다.

중국 매체 신랑커지(新浪科技)에 따르면, 최근 삼성 SDI는 시안(西安) 공장의 신규 생산라인 증설계획을 연기했다.

업계 관계자에 따르면, 삼성 SDI는 2020년까지 6억 달러를 투입해 시안의 배터리 생산라인을 증설할 계획을 가지고 있었다. 하지만 삼성측은 기존 공장의 생산 물량도 처리못하는 상황에 몰리면서 생산 라인 증설 계획을 재고할 수 밖에 없게 됐다.

삼성 SDI는 중국 정부의 전기차 배터리 공급업체에 대한 보조금 혜택을 받지 못하고 있는 상황에서 재고가 증가하고 있는 여건을 고려해 이 같은 결정을 내렸다고 전해졌다.

중국 정부 보조금혜택 없이는 저가의 중국산 배터리와 비교해볼 때 삼성 SDI의 배터리를 탑재한 전기 자동차는 가격 경쟁력을 상실하게 되기 때문이다.

이에 따라 삼성측은 미국을 포함한 해외시장 개척을 통해 중국 현지생산라인의 재고물량 해결책을 모색하고 있다. 

업계 관계자에 따르면, 삼성 SDI는 최근 캘리포니아의 에너지 저장 프로젝트에서 배터리 공급계약 수주에 성공했다.

이번 수주건으로 삼성은 미국의 에너지 솔류션 업체인 AES에 240메가와트(megawatt)규모의 배터리를 공급할 수 있게 됐다.  

이동현 기자(dongxuan@newspim.com)

CES 2025 참관단 모집

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
위례과천선 광역철도 민자적격성 통과 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 경기 과천시와 서울 강남구, 송파구 일원을 연결하는 위례과천선 사업이 본궤도에 오른다.   국토교통부는 위례과천 광역철도사업이 한국개발연구원(KDI)의 민자적격성 조사를 통과했다고 7일 밝혔다. 위례과천선은 서쪽으로는 정부과천청사, 동쪽으로는 송파구 법조타운과 위례신도시를 연결하고 북쪽으로는 강남구 압구정까지 연결하는 총 연장 28.25km의 광역철도 사업으로 민간투자방식으로 지어진다.  위례과천선 노선도안 [자료=국토부] ※노선 미확정 위례과천선은 제4차 국가철도망 구축계획 반영 후 2021년 12월 '대우건설 컨소시엄'에서 국토부에 최초제안서를 제출했으며 제안서 검토 및 지자체 협의과정을 거쳐 2022년 9월 민자적격성 조사에 착수했다. 민자적격성 조사 과정에서 원자재 가격 급등, 양재첨단물류단지 개발 등 여건 변화가 발생했고 경제성을 최대한 확보하기 위한 사업계획 보완을 거쳐 올해 11월 최종적으로 사업의 타당성을 인정받았다. 특히 본 사업 영향권에 있는 9개 공공주택지구에 총 8만6000명 규모의 입주가 예정돼 있어 신규 철도노선을 통해 선제적으로 교통난을 해소해 나갈 계획이다. 입주 예정 지구는 과천주암 공공지원주택지구, 서울강남 공공주택지구 등이다. 다만 노선안은 아직 확정되지 않았다. 국토부는 세부노선 및 역사는 실시협약 체결 시 확정‧공개할 방침이다.  윤진환 국토부 철도국장은 "내년 전략환경영향평가를 마무리하고 제3자 제안 공고를 통해 우선협상대상자를 선정해 협상까지 착수하는 것을 목표로 속도감 있게 사업을 추진할 계획"이라고 말했다. min72@newspim.com 2024-11-07 17:36
사진
의왕 오전왕곡, 1.4만 가구 들어선다 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 2029년 개통예정인 인덕원~동탄 복선전철 그리고 수도권광역급행철도(GTX) C노선이 연계되는 경기 의왕시 오전동, 왕곡동 일대에 약 1만4000가구가 들어선다. 5일 국토교통부에 따르면 지난 8월 발표한 '주택 공급 방안' 후속 조치로 의왕 오전왕곡지구가 신규 택지 후보지로 선정됐다. 오전왕곡지구는 경기도 의왕시 오전동, 왕곡동에 걸쳐 있고 187만㎡(57만평)에 1만4000가구가 들어선다. 의왕 오전왕곡은 경수대로·과천-봉담 간 도시 고속화 도로에 연접한 부지로 산업 기능 유치 잠재력이 높은 곳으로 난개발 방지를 위한 계획적 개발이 요구되는 곳이다. 특히 지구 내 친수 공간이 풍부해 정주 환경이 우수하고 인접한 과천지식정보타운 등과 연계한 의료·바이오 산업 유치에 유리해 자족 기능 확보를 통한 수도권 남부의 새로운 직주 근접 생활 공간 조성이 전망된다. 의왕 오전왕곡은 서울시 경계에서 약 10㎞ 남측, 의왕 IC 인근으로 인접 지역에 의왕·군포·안산 신도시, 의왕고천지구, 의왕백운밸리 등이 위치하고 있다. 과천~봉담 도시 고속화 도로, 경수대로(국도 1호선)가 인접하고 있으며 의왕시청역(가칭) (동탄~인덕원선, 2029년 개통 예정)이 700m 거리에 위치한다. 현재 도시철도 혜택을 받지 못하는 오전왕곡지구는 주변에 형성되는 3개 광역철도와의 연계에 촛점을 맞추고 있다. 국토부는 수도권광역급행철도(GTX)-C, 인덕원-동탄선과의 연계 강화를 통해 서울 도심까지 30분 내 접근이 가능하도록 교통망을 구축하겠다는 계획이다. 우선 GTX-C 노선 연계성, 인덕원~동탄선 접근성 강화 등 철도 교통 접근성을 향상시킨다. 이와 함께 대상지 북측으로 월곶~판교선이 예정돼 있는 만큼 현재 주거단지로 바뀐 백운호수 일대와 연계하는 방안도 고려될 전망이다.  현 과천-봉담 고속화 도로와 경수대로(국도 1호선)의 연결 및 주변 도로 확충을 통해 서울 등 지역 간 접근성 개선 및 교통량 분산도 추진한다. 의왕 TG 광역버스 정류장을 활용한 광역 대중교통 환승 체계 개선과 오전동과 왕곡동으로 분리된 사업 지구 간 도로 연결 체계를 구축해 지구 간 단절을 해소하고 단일 생활권으로 조성한다. min72@newspim.com 2024-11-05 15:00
안다쇼핑
Top으로 이동