[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 11일 동국제약(086450)에 대해 '가치주에서 성장주로 도약'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동국제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 '헬스케어 사업부문 매출액은 2015년 약 350억원 → 2018년 약 1,000억원 규모로 CAGR 43% 성장하고 있는 것으로 추정되며, 2019년에도 1,300억원 ~ 1,500억원 규모의 고성장이 가능할 것으로 기대된다. 이는 1)마데카크림의 원재료인 TECA의 Capa확대, 홈쇼핑에서 B2C(온/오프라인) 유통채널 다각화로 수익성 개선, 2)화장품 브랜드 포 트폴리오 확대, 3)아이템 다각화(ex 치약)가 진행되고 있기 때문'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 ' 이는 1)헬스케어 부문의 고성장, 2)대규모 Capex 사용으로 가치주 → 성장주 도약, 3)사업영역 다각화 및 자회사 가치 부각 모멘텀으로 실적개선 + Re-rating이 가능할 것으로 전망하기 때문이다. 목표주가는 RIM Valuation을 통해 산출하였으며, Target P/E 15.6배(12MF EPS 기준)는 동사의 중장기적인 성장성을 고려했을 때 무리가 없다는 판단이다.
'라고 밝혔다.
◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 95,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 95,000원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동국제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 '헬스케어 사업부문 매출액은 2015년 약 350억원 → 2018년 약 1,000억원 규모로 CAGR 43% 성장하고 있는 것으로 추정되며, 2019년에도 1,300억원 ~ 1,500억원 규모의 고성장이 가능할 것으로 기대된다. 이는 1)마데카크림의 원재료인 TECA의 Capa확대, 홈쇼핑에서 B2C(온/오프라인) 유통채널 다각화로 수익성 개선, 2)화장품 브랜드 포 트폴리오 확대, 3)아이템 다각화(ex 치약)가 진행되고 있기 때문'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 ' 이는 1)헬스케어 부문의 고성장, 2)대규모 Capex 사용으로 가치주 → 성장주 도약, 3)사업영역 다각화 및 자회사 가치 부각 모멘텀으로 실적개선 + Re-rating이 가능할 것으로 전망하기 때문이다. 목표주가는 RIM Valuation을 통해 산출하였으며, Target P/E 15.6배(12MF EPS 기준)는 동사의 중장기적인 성장성을 고려했을 때 무리가 없다는 판단이다.
'라고 밝혔다.
◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 95,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 95,000원을 제시했다.
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