[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 19일 이노션(214320)에 대해 '하반기부터 부릉 부릉~'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 이노션(214320)에 대해 '해외가 주도, 하반기는 더 쾌청: 국내 매출총이익은 2Q18 러시아 월드컵의 높은 기저효과로 전년
대비 11% 감소하겠으나, 해외 자회사가 9.9%yoy 성장하며 이익 감소분을 상쇄할 것으로 예상된다.
특히 미주 지역이 D&G 인수 효과, CANVAS의 하이네켄 등 비계열 광고주 영입으로 전년대비 약12% 성장률을 기록할 것으로 전망된다'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '하반기 미주 지역에서의 디지털 관련 광고회사를 인수할 가능성이 높다. 추가로 아시아 및 기타 지역 소규모 딜을 포함한 총 4건의 M&A가 기대된다. 약 7천억원의 순현금으로 추가적인 인수 여력은 충분한 것으로 판단된다. 현재 주가 기준 19E P/E 15.6배 수준으로 밸류에이션 매력도 충분하다. 하반기 본격적인 신차 싸이클 수혜도 기대되는 바, 지금부터 적극적 관심이 필요할 것으로 보인다. BUY'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2019년 05월 13일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,250원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,250원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 91,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,154원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 이노션(214320)에 대해 '해외가 주도, 하반기는 더 쾌청: 국내 매출총이익은 2Q18 러시아 월드컵의 높은 기저효과로 전년
대비 11% 감소하겠으나, 해외 자회사가 9.9%yoy 성장하며 이익 감소분을 상쇄할 것으로 예상된다.
특히 미주 지역이 D&G 인수 효과, CANVAS의 하이네켄 등 비계열 광고주 영입으로 전년대비 약12% 성장률을 기록할 것으로 전망된다'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '하반기 미주 지역에서의 디지털 관련 광고회사를 인수할 가능성이 높다. 추가로 아시아 및 기타 지역 소규모 딜을 포함한 총 4건의 M&A가 기대된다. 약 7천억원의 순현금으로 추가적인 인수 여력은 충분한 것으로 판단된다. 현재 주가 기준 19E P/E 15.6배 수준으로 밸류에이션 매력도 충분하다. 하반기 본격적인 신차 싸이클 수혜도 기대되는 바, 지금부터 적극적 관심이 필요할 것으로 보인다. BUY'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2019년 05월 13일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,250원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,250원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 91,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,154원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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