[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 25일 더존비즈온(012510)에 대해 '호실적 지속, 편안한 성장주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '더존비즈온의 2분기 실적은 영업이익 기준 시장 기대치를 상회했습니다. 매크로와 국내 경기 불확실성에도 불구하고 안정적인 성장을 지속하는 동사에 대해 긍정적인 의견을 유지합니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사의 2분기 실적은 매출액 620억 원, 영업이익 152억 원을 기록하며 시장 컨센서스와 당사 전망치를 상회했다. 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 12.3%, 18.4%나 성장했다. ERP 매출액은 현대백화점 그룹 관련 매출과 스탠다드 ERP의 영업 호조가 반영되며 전년 동기 대비 17.3% 성장했다. 다양한 업종에서 고객 레퍼런스 확보가 지속되고 있는 것으로 파악된다. 다만 그룹웨어와 클라우드 매출액은 전분기 수준에 그쳤다. 신사업에 따른 인력 증가에도 불구하고 영업이익률은 전년 동기 대비 1.3%p 개선된 24.5%를 기록했다.
'라고 밝혔다.
한편 '우리는 동사의 2019년 실적으로 매출액 2538억 원, 영업이익 627억 원을 전망한다. ERP 부문에서 스탠다드/확장형 ERP의 성장이 기대된다. D-ERP 시스템 구축 완료 후에는 기존 고객 대상의 업셀링 마케팅도 예상되기 때문에 추가적인 매출 기여도 가능할 것이다. 지단달 출시한 세무회계사용 WEHAGO T는 약 1400여개 고객의 사전 신청이 완료됐다. 동사가 클라우드 사업을 시작한 최근 4년 간 세무회계사 고객들의 클라우드 전환이 약 1200개였다는 점을 감안하면 매우 빠른 전환 속도다. 이 제품은 내년부터 실적에 기여할 것'라고 전망했다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2019년 05월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 28일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 02월 08일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,875원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 19년 07월 10일 발표한 IBK투자증권의 75,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,875원 대비 10.5% 높은 수준으로 더존비즈온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,875원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '더존비즈온의 2분기 실적은 영업이익 기준 시장 기대치를 상회했습니다. 매크로와 국내 경기 불확실성에도 불구하고 안정적인 성장을 지속하는 동사에 대해 긍정적인 의견을 유지합니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사의 2분기 실적은 매출액 620억 원, 영업이익 152억 원을 기록하며 시장 컨센서스와 당사 전망치를 상회했다. 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 12.3%, 18.4%나 성장했다. ERP 매출액은 현대백화점 그룹 관련 매출과 스탠다드 ERP의 영업 호조가 반영되며 전년 동기 대비 17.3% 성장했다. 다양한 업종에서 고객 레퍼런스 확보가 지속되고 있는 것으로 파악된다. 다만 그룹웨어와 클라우드 매출액은 전분기 수준에 그쳤다. 신사업에 따른 인력 증가에도 불구하고 영업이익률은 전년 동기 대비 1.3%p 개선된 24.5%를 기록했다.
'라고 밝혔다.
한편 '우리는 동사의 2019년 실적으로 매출액 2538억 원, 영업이익 627억 원을 전망한다. ERP 부문에서 스탠다드/확장형 ERP의 성장이 기대된다. D-ERP 시스템 구축 완료 후에는 기존 고객 대상의 업셀링 마케팅도 예상되기 때문에 추가적인 매출 기여도 가능할 것이다. 지단달 출시한 세무회계사용 WEHAGO T는 약 1400여개 고객의 사전 신청이 완료됐다. 동사가 클라우드 사업을 시작한 최근 4년 간 세무회계사 고객들의 클라우드 전환이 약 1200개였다는 점을 감안하면 매우 빠른 전환 속도다. 이 제품은 내년부터 실적에 기여할 것'라고 전망했다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2019년 05월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 28일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 02월 08일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,875원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 19년 07월 10일 발표한 IBK투자증권의 75,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,875원 대비 10.5% 높은 수준으로 더존비즈온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,875원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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