[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 이수화학(005950)에 대해 '나 홀로 호황
'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 이수화학 리포트 주요내용
대신증권에서 이수화학(005950)에 대해 '- 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 98% 증가한 113억원을 기록하며 전분기 대비로도 흑자 전환에 성공 → 4Q18~1Q19 실적 부진에서 탈출 - 주력인 화학 부문이 LAB의 스프레드 상승(+105달러/톤)과 전분기 고가 원료 투입, 재고 손 실 등에 따른 일회성 비용(약 50억원) 소멸 등 덕분에 이익이 대폭 증가 vs. 주요 연결 자회사인 이수건설(건설)과 이수앱지스(바이오)의 실적은 부진 - 3Q19 영업이익은 161억원(+42.4% QoQ)로 추가적인 개선 전망 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '실적은 분명한 개선세(2019F OP +418%) vs. 주가는 절대 저평가 - 화학 및 건설 부문의 이익 개선으로 2019년 연간 영업이익은 전년 대비 418% 증가 전망 vs. 반면 현재 주가는 12MF PBR 0.3배로 절대 저평가 상태 - 연말 DPS 500원 가정 시 배당 수익률 6%에 근접(실적 개선 불구 보수적인 관점에서 전년 과 동일한 DPS인 400원을 가정해도 배당 수익률은 4.4%) '라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 이수화학 리포트 주요내용
대신증권에서 이수화학(005950)에 대해 '- 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 98% 증가한 113억원을 기록하며 전분기 대비로도 흑자 전환에 성공 → 4Q18~1Q19 실적 부진에서 탈출 - 주력인 화학 부문이 LAB의 스프레드 상승(+105달러/톤)과 전분기 고가 원료 투입, 재고 손 실 등에 따른 일회성 비용(약 50억원) 소멸 등 덕분에 이익이 대폭 증가 vs. 주요 연결 자회사인 이수건설(건설)과 이수앱지스(바이오)의 실적은 부진 - 3Q19 영업이익은 161억원(+42.4% QoQ)로 추가적인 개선 전망 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '실적은 분명한 개선세(2019F OP +418%) vs. 주가는 절대 저평가 - 화학 및 건설 부문의 이익 개선으로 2019년 연간 영업이익은 전년 대비 418% 증가 전망 vs. 반면 현재 주가는 12MF PBR 0.3배로 절대 저평가 상태 - 연말 DPS 500원 가정 시 배당 수익률 6%에 근접(실적 개선 불구 보수적인 관점에서 전년 과 동일한 DPS인 400원을 가정해도 배당 수익률은 4.4%) '라고 밝혔다.
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