[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 29일 유한양행(000100)에 대해 '기술이전이 실적개선으로 이어지는 유한양행의 빅픽처'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '2분기 영업이익은 -54억원으로 어닝 쇼크한 실적을 시현하였다. 기술이전에 의한 계약금 인식이 1분기 94억원에서 2분기 19억원으로 크게 감소한 것이 적자 시현의 주된 이유였다. 사실 유한양행 본업 자체는 2018년 3분기 1.5억원 영업이익을 기록했을 때부터 좋지 않았다. 올해 1분기에도 94억원의 기술료 인식이 없었다면 영업이익은 적자를 기록했을 것으로 추정된다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '올해 상반기 유한양행의 영업이익은 7억원에 불과 하반기 실적개선이 이루어진다 하더라도 연간 약 250억원에 그칠 것으로 전망된다. 그러나 기술 이전한 물질의 임상 진행에 따라 마일스톤을 수령하게 된다면
2020년 유한양행의 영업이익은 약 950억원으로 추정된다. 마일스톤 수령으로 인해 유한양행의 실적 개선이 가능하다는 의미이며 2020년 유한양행은 이를 증명할 수 있을 것으로 기대된다. 불안정하고 불확실한 장이 계속되는 현재 유한양행은 최고의 방어주이며, 동시에 급속한 성장을 보여줄 수 있는 성장주라 할 수 있다.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2019년 08월 01일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 14일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 10월 31일 최저 목표가인 235,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,800원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,800원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS 투자증권의 372,000원 보다는 -11.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,800원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '2분기 영업이익은 -54억원으로 어닝 쇼크한 실적을 시현하였다. 기술이전에 의한 계약금 인식이 1분기 94억원에서 2분기 19억원으로 크게 감소한 것이 적자 시현의 주된 이유였다. 사실 유한양행 본업 자체는 2018년 3분기 1.5억원 영업이익을 기록했을 때부터 좋지 않았다. 올해 1분기에도 94억원의 기술료 인식이 없었다면 영업이익은 적자를 기록했을 것으로 추정된다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '올해 상반기 유한양행의 영업이익은 7억원에 불과 하반기 실적개선이 이루어진다 하더라도 연간 약 250억원에 그칠 것으로 전망된다. 그러나 기술 이전한 물질의 임상 진행에 따라 마일스톤을 수령하게 된다면
2020년 유한양행의 영업이익은 약 950억원으로 추정된다. 마일스톤 수령으로 인해 유한양행의 실적 개선이 가능하다는 의미이며 2020년 유한양행은 이를 증명할 수 있을 것으로 기대된다. 불안정하고 불확실한 장이 계속되는 현재 유한양행은 최고의 방어주이며, 동시에 급속한 성장을 보여줄 수 있는 성장주라 할 수 있다.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2019년 08월 01일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 14일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 10월 31일 최저 목표가인 235,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,800원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,800원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS 투자증권의 372,000원 보다는 -11.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,800원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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