[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 30일 한솔제지(213500)에 대해 '하반기 본격적인 실적 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한솔제지 리포트 주요내용
현대차증권에서 한솔제지(213500)에 대해 '- 태림포장과 전주페이퍼 인수 포기 선언, 대규모 자금 조달에 대한 우려 해소와 감열지와 산업용지 사업에 더욱 집중할 전망
- 상반기까지는 부진한 실적을 기록했지만, 원재료 가격 하향안정에 따른 마진스프레드 확대로 하반기에는 실적 모멘텀 크게 회복될 것. 연간 영업이익은 전년과 유사한 수준까지 달성 가능할 전망. 특히, 2020년 영업이익은 마진 스프레드 확대로 크게 증가할 것
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 수익예상 상향과 함께 목표주가를 26,000원으로 상향 조정함. 투자 포인트는 1) 하반기 실적 모멘텀 강화, 2) M&A 관련 불확실성 해소, 3) 매력적인 valuation과 배당수익률임'라고 밝혔다.
◆ 한솔제지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 26,000원(+13.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2019년 08월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 05월 02일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 26,000원을 제시하였다.
◆ 한솔제지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,967원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,967원 대비 18.4% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 20,000원 보다도 30.0% 높다. 이는 현대차증권이 한솔제지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,967원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,200원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 한솔제지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한솔제지 리포트 주요내용
현대차증권에서 한솔제지(213500)에 대해 '- 태림포장과 전주페이퍼 인수 포기 선언, 대규모 자금 조달에 대한 우려 해소와 감열지와 산업용지 사업에 더욱 집중할 전망
- 상반기까지는 부진한 실적을 기록했지만, 원재료 가격 하향안정에 따른 마진스프레드 확대로 하반기에는 실적 모멘텀 크게 회복될 것. 연간 영업이익은 전년과 유사한 수준까지 달성 가능할 전망. 특히, 2020년 영업이익은 마진 스프레드 확대로 크게 증가할 것
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 수익예상 상향과 함께 목표주가를 26,000원으로 상향 조정함. 투자 포인트는 1) 하반기 실적 모멘텀 강화, 2) M&A 관련 불확실성 해소, 3) 매력적인 valuation과 배당수익률임'라고 밝혔다.
◆ 한솔제지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 26,000원(+13.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2019년 08월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 05월 02일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 26,000원을 제시하였다.
◆ 한솔제지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,967원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,967원 대비 18.4% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 20,000원 보다도 30.0% 높다. 이는 현대차증권이 한솔제지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,967원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,200원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 한솔제지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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