[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 24일 CJ대한통운(000120)에 대해 '풀필먼트 서비스 확산 수혜 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '-국내최대규모인 곤지암허브터미널에 풀필먼트서비스를 위한 창고가 마련되어 있기 때문이다.즉, 풀필먼트서비스를 제공하기위한 모든여건 을갖추고있어 풀필먼트서비스가 확산된다면 바로 매출발생이 가능한구조
-동사는 2020년부터 차입금상환이 가능할것으로 예상한다. 내년부터 CAPEX가 평년수준으로 돌아가면서 영업현금흐름으로 차입금을 갚아나갈 수 있기때문'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3Q19 영업이익은 시장기대치에 부합할것으로 예상한다. 택배 물동량증가율이7~8% 수준을 회복할것이기 때문이다.동사의 택배물동량은 지난6월 전년동기대비 역성장 하기도했다. 하지만 이는 동사의 택배단가인상과정에서 나타난 일시적인현상으로 경쟁사들도 택배단가를 인상하고있어 3Q19부터 동사의 택배물동량성장률은7~8% 수준을 회복할것으로 추정한다. 동사의주가는 택배 시장점유율하락에 따른 우려 로연초대비16% 가량 하락한 상황이다'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
하이투자증권 하준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2019년 08월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,333원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,333원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 150,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,182원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '-국내최대규모인 곤지암허브터미널에 풀필먼트서비스를 위한 창고가 마련되어 있기 때문이다.즉, 풀필먼트서비스를 제공하기위한 모든여건 을갖추고있어 풀필먼트서비스가 확산된다면 바로 매출발생이 가능한구조
-동사는 2020년부터 차입금상환이 가능할것으로 예상한다. 내년부터 CAPEX가 평년수준으로 돌아가면서 영업현금흐름으로 차입금을 갚아나갈 수 있기때문'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3Q19 영업이익은 시장기대치에 부합할것으로 예상한다. 택배 물동량증가율이7~8% 수준을 회복할것이기 때문이다.동사의 택배물동량은 지난6월 전년동기대비 역성장 하기도했다. 하지만 이는 동사의 택배단가인상과정에서 나타난 일시적인현상으로 경쟁사들도 택배단가를 인상하고있어 3Q19부터 동사의 택배물동량성장률은7~8% 수준을 회복할것으로 추정한다. 동사의주가는 택배 시장점유율하락에 따른 우려 로연초대비16% 가량 하락한 상황이다'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
하이투자증권 하준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2019년 08월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,333원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,333원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 150,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,182원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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