[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 30일 대웅제약(069620)에 대해 'Up & Down 이 모두 존재'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '- 2Q19 매출액 2,643억원(+13.9% YoY)과 영업이익 162억원(+101.9% YoY) 전망
- 라니티딘 판매중단으로 ‘18년 기준 매출액 500억원 영향 - 대체 영업 가능하나 수익성 하락 불가피
- ITC 재판일정 변경으로 소송비용 소폭 증가 예정, 3Q19가 peak 예상
- 투자의견 Buy 유지, 적정주가 220,000원 하향 ? 나보타와 신약개발 여전히 긍정적'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '나보타 유럽 허가 및 미국/캐나다 수출 증가로 인해 수익성은 개선되기에 알비스 영향은 미비할 것이다. HL036 첫번째 임상 3상 마지막 환자 등록 완료로 ‘19년 12월 탑라인 결과 예상된다. 4Q19 혹은
1Q20 공개가 예상되는 자회사 한올바이오파마의 HL161 임상 2상이 긍정적인 경우 지분가치 재평가를 통하여 추가 상승여력이 존재한다.
'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 220,000원(-8.3%)
메리츠종금증권 오세중, 이창석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2019년 07월 10일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 235,231원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 235,231원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 190,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 235,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 239,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '- 2Q19 매출액 2,643억원(+13.9% YoY)과 영업이익 162억원(+101.9% YoY) 전망
- 라니티딘 판매중단으로 ‘18년 기준 매출액 500억원 영향 - 대체 영업 가능하나 수익성 하락 불가피
- ITC 재판일정 변경으로 소송비용 소폭 증가 예정, 3Q19가 peak 예상
- 투자의견 Buy 유지, 적정주가 220,000원 하향 ? 나보타와 신약개발 여전히 긍정적'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '나보타 유럽 허가 및 미국/캐나다 수출 증가로 인해 수익성은 개선되기에 알비스 영향은 미비할 것이다. HL036 첫번째 임상 3상 마지막 환자 등록 완료로 ‘19년 12월 탑라인 결과 예상된다. 4Q19 혹은
1Q20 공개가 예상되는 자회사 한올바이오파마의 HL161 임상 2상이 긍정적인 경우 지분가치 재평가를 통하여 추가 상승여력이 존재한다.
'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 220,000원(-8.3%)
메리츠종금증권 오세중, 이창석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2019년 07월 10일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 235,231원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 235,231원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 190,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 235,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 239,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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