[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 29일 CJ대한통운(000120)에 대해 '단가인상 효과 본격화 및 풀필먼트 서비스 확산 수혜 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '- 2020년부터 CJ대한통운의 택배단가 인상효과가 본격화할것으로 예상한다. 금년3월말 택배단가를 인상하면서 일시적으로 위축되었던 택배물동량증가율이 2019년하반기부터 본격적으로 증가할것이기 때문
- 동사의 풀필먼트서비스도 2020년에는 시작될것으로 예상:풀필먼트서비스단가는 기존택배단가보다 약20%가량 높으며 마진또한 택배마진보다 월등하기때문에 풀필먼트서비스의 확산은 동사외형 및 이익증가에기여할것'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '목표주가200,000원은 2020년예상BPS 155,140원에 Target P/B 1.3배를 적용하여 산출하였다.Target P/B 1.3배는 과거3년평균P/B로 동사는2020년 택배물동량성장 및 풀필먼트서비스확산으로 외형과 이익 모두 성장이 기대되고있어 적용에 무리가없다는 판단'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 하준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2019년 09월 24일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 01일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,667원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,667원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,182원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '- 2020년부터 CJ대한통운의 택배단가 인상효과가 본격화할것으로 예상한다. 금년3월말 택배단가를 인상하면서 일시적으로 위축되었던 택배물동량증가율이 2019년하반기부터 본격적으로 증가할것이기 때문
- 동사의 풀필먼트서비스도 2020년에는 시작될것으로 예상:풀필먼트서비스단가는 기존택배단가보다 약20%가량 높으며 마진또한 택배마진보다 월등하기때문에 풀필먼트서비스의 확산은 동사외형 및 이익증가에기여할것'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '목표주가200,000원은 2020년예상BPS 155,140원에 Target P/B 1.3배를 적용하여 산출하였다.Target P/B 1.3배는 과거3년평균P/B로 동사는2020년 택배물동량성장 및 풀필먼트서비스확산으로 외형과 이익 모두 성장이 기대되고있어 적용에 무리가없다는 판단'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 하준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2019년 09월 24일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 01일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,667원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,667원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,182원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.