[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 09일 GS건설(006360)에 대해 '4Q19 Preview: 분양이 중요한 한 해를 예고하며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
하나금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 '2019년 계획된 주택분양 이연, 2020년의 화두는 분양. GS건설의 이익체력은 연 8천억원 영업이익 수준이 되었고,2018~2019년에 이를 증명하고 있다. 2020년은 실적 측면에서는 전년과 유사한 추이가 예상되고, 2020년 분양성과에따라 Up & Down이 나타날 것으로 본다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 'GS건설의 2019년 4분기 매출액은 2.84조원으로 전년비 12.4% 감소하고, 영업이익은 1,824억원으로 전년비 18% 감소할 것으로 전망한다.
'라고 밝혔다.
한편 ' 해외수주 감소와 해외인력 가용율이 낮아지고 판관비율이 올라가는 측면을 고려하면 더욱 그렇다.GS건설의 주가가 올해 분양성과에 연동 될 가능성이 큰 한해다. 2월 이후 분양결과를 주목해보자. '라고 전망했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 10월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,028원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,028원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠종금증권의 49,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,028원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,444원 대비 -26.4% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
하나금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 '2019년 계획된 주택분양 이연, 2020년의 화두는 분양. GS건설의 이익체력은 연 8천억원 영업이익 수준이 되었고,2018~2019년에 이를 증명하고 있다. 2020년은 실적 측면에서는 전년과 유사한 추이가 예상되고, 2020년 분양성과에따라 Up & Down이 나타날 것으로 본다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 'GS건설의 2019년 4분기 매출액은 2.84조원으로 전년비 12.4% 감소하고, 영업이익은 1,824억원으로 전년비 18% 감소할 것으로 전망한다.
'라고 밝혔다.
한편 ' 해외수주 감소와 해외인력 가용율이 낮아지고 판관비율이 올라가는 측면을 고려하면 더욱 그렇다.GS건설의 주가가 올해 분양성과에 연동 될 가능성이 큰 한해다. 2월 이후 분양결과를 주목해보자. '라고 전망했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 10월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,028원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,028원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠종금증권의 49,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,028원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,444원 대비 -26.4% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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