[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 15일 동아에스티(170900)에 대해 '실적 하회 예상. ‘20년 임상 진척 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '4분기 실적은 컨센서스 하회가 예상된다. 기술도입 비용, R&D 투자 증가, AbbVie 계약금 분할인식 종료 등의 영향이 있었을 것으로 추측된다. ‘19년 일회성 기술료 및 계약금 분할 인식되는 등의 역기저효과로 ‘20년 영업이익 하락이 예상되나, 올해 경구용 당뇨병 치료제의 1b상 데이터 발표와 차세대 면역항암제 후보물질 도출, MerTK 전임상 진행, 뉴로보 3상 진입 등에 따른 임상 진척과 R&D 성과 등을 기대해 볼 수 있다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 매출액 1,545억원(YoY +12%), 영업이익 67억원(YoY +1,014%)으로 매출액은 컨센서스를 +2% 소폭 상회, 영업이익은 -35% 하회가 전망된다. '라고 밝혔다.
한편 '일회성 기술료 유입이 빈번한 업체로 실적 변동성이 높으나, 전문의약품과 해외 사업부의 안정적인 성장이 계속되고 있다는 점이 긍정적이다. 올해 당뇨병치료제 DA-1241 미국 1b상 데이터 확인이 가능하며, 아스트라제네카와의 면역항암제 후보물질 도출된다면 기술수출을 기대해볼 수 있다. 실적 추정치 변경 미미하여, 동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 13만원을 유지한다. '라고 전망했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 10월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,400원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,182원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '4분기 실적은 컨센서스 하회가 예상된다. 기술도입 비용, R&D 투자 증가, AbbVie 계약금 분할인식 종료 등의 영향이 있었을 것으로 추측된다. ‘19년 일회성 기술료 및 계약금 분할 인식되는 등의 역기저효과로 ‘20년 영업이익 하락이 예상되나, 올해 경구용 당뇨병 치료제의 1b상 데이터 발표와 차세대 면역항암제 후보물질 도출, MerTK 전임상 진행, 뉴로보 3상 진입 등에 따른 임상 진척과 R&D 성과 등을 기대해 볼 수 있다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 매출액 1,545억원(YoY +12%), 영업이익 67억원(YoY +1,014%)으로 매출액은 컨센서스를 +2% 소폭 상회, 영업이익은 -35% 하회가 전망된다. '라고 밝혔다.
한편 '일회성 기술료 유입이 빈번한 업체로 실적 변동성이 높으나, 전문의약품과 해외 사업부의 안정적인 성장이 계속되고 있다는 점이 긍정적이다. 올해 당뇨병치료제 DA-1241 미국 1b상 데이터 확인이 가능하며, 아스트라제네카와의 면역항암제 후보물질 도출된다면 기술수출을 기대해볼 수 있다. 실적 추정치 변경 미미하여, 동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 13만원을 유지한다. '라고 전망했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 10월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,400원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,182원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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