[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 11일 NHN(181710)에 대해 '페이코 잠재가치 감안 시 밸류에이션 여력 충분'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '페이코는 2H19부터 잠재가치 반영 작업이 본격적으로 진행되고 있다. 향후 토스, 카카오
페이, 네이버페이 등 상위 핀테크들의 가치평가가 지속적으로 상향되며 페이코 평가가치
에 우호적인 환경을 조성할 것으로 예상한다. 그리고, 데이터 3법 통과로 중금리 맞춤 대
출, 마이데이터 사업이 날개를 달게 되었다는 점도 페이코 가치평가에 매우 우호적인 포
인트이다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q19 연결영업실적은 매출 4,006억원(qoq 14%), 영업이익 177억원(qoq -19%)으로서
전분기 대비 매출은 호조였으나 영업이익은 부진했다.'라고 밝혔다.
한편 ' 목표주가 93,000원은 20E EPS 대비 PER 27.5배이나 페이코 잠재가치 기여분
을 제외한 나머지 가치에 대해선 PER 13.7배에 불과하다. 즉, 페이코 잠재가치 감안 시
밸류에이션 여력은 충분하다. 게임 부문도 그 동안 부진했지만 실적은 거의 바닥인 상황
에서 3월 보드게임 규제완화 관련 수혜가 예상된다는 점을 주목할 필요가 있다.
'라고 전망했다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 93,000원 -> 93,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2020년 01월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 93,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 10일 최고 목표가인 103,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 93,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,846원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,846원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,857원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '페이코는 2H19부터 잠재가치 반영 작업이 본격적으로 진행되고 있다. 향후 토스, 카카오
페이, 네이버페이 등 상위 핀테크들의 가치평가가 지속적으로 상향되며 페이코 평가가치
에 우호적인 환경을 조성할 것으로 예상한다. 그리고, 데이터 3법 통과로 중금리 맞춤 대
출, 마이데이터 사업이 날개를 달게 되었다는 점도 페이코 가치평가에 매우 우호적인 포
인트이다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q19 연결영업실적은 매출 4,006억원(qoq 14%), 영업이익 177억원(qoq -19%)으로서
전분기 대비 매출은 호조였으나 영업이익은 부진했다.'라고 밝혔다.
한편 ' 목표주가 93,000원은 20E EPS 대비 PER 27.5배이나 페이코 잠재가치 기여분
을 제외한 나머지 가치에 대해선 PER 13.7배에 불과하다. 즉, 페이코 잠재가치 감안 시
밸류에이션 여력은 충분하다. 게임 부문도 그 동안 부진했지만 실적은 거의 바닥인 상황
에서 3월 보드게임 규제완화 관련 수혜가 예상된다는 점을 주목할 필요가 있다.
'라고 전망했다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 93,000원 -> 93,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2020년 01월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 93,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 10일 최고 목표가인 103,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 93,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,846원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,846원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,857원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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