[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 18일 비에이치(090460)에 대해 '소외되어 있을 필요 없다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
한화투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2020 년 다가올 폴더블, 5G, 북미고객사향 매출 확대 등의 다양한 모멘텀을 고려한다면 지금이 매수 기회라는 판단입니다. 실적 성장의 주요 동력은 크게 2가지이다. 1) 하반기 출시될 북미 고객사의 플래그쉽 모델은 OLED 채용률 확대에 따라 패널 출하량이 총 1.2억 개로 전년 대비 약 2배 이상 확대될 것이다. 2) 폴더블 및 중화권으로의 공급 확대 수혜 업체이다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4Q19 실적은 매출액 1,708억 원, 영업이익 119억 원을 기록하며 컨센서스 영업이익 250억 원을 하회했다. 1Q20에는 매출액 1,211억 원(+11.7% YoY), 영업이익 92억 원 (+129.1% YoY)을 예상하며, 극심한 상저하고의 계절성이 완화될 것으로 전망한다. 2020년 연간 실적은 매출액 8,983억 원, 영업이익 1,064억원으로 전망된다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY와 목표주가 28,000원을 유지한다. 2020년 기준 PER은 7.6배로 북미고객사향 매출이 확대된 2017년 이후 평균 PER과 유사한 수준이다. 또한 최근 부품 업종의 전반적인 주가 상승에도 단기 실적 모멘텀 부재로 업종 평균 PER 10.6배대비 저평가되어있다. 폴더블, 5G, 북미 고객사향 실적 확대 등의 다양한 모멘텀을 고려하면 홀로 소외되어 있을 필요는 없다는 판단이다.
'라고 전망했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 28,000원(+16.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
한화투자증권 김준환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2019년 10월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 26일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 07일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 28,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,188원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,188원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,900원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
한화투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2020 년 다가올 폴더블, 5G, 북미고객사향 매출 확대 등의 다양한 모멘텀을 고려한다면 지금이 매수 기회라는 판단입니다. 실적 성장의 주요 동력은 크게 2가지이다. 1) 하반기 출시될 북미 고객사의 플래그쉽 모델은 OLED 채용률 확대에 따라 패널 출하량이 총 1.2억 개로 전년 대비 약 2배 이상 확대될 것이다. 2) 폴더블 및 중화권으로의 공급 확대 수혜 업체이다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4Q19 실적은 매출액 1,708억 원, 영업이익 119억 원을 기록하며 컨센서스 영업이익 250억 원을 하회했다. 1Q20에는 매출액 1,211억 원(+11.7% YoY), 영업이익 92억 원 (+129.1% YoY)을 예상하며, 극심한 상저하고의 계절성이 완화될 것으로 전망한다. 2020년 연간 실적은 매출액 8,983억 원, 영업이익 1,064억원으로 전망된다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY와 목표주가 28,000원을 유지한다. 2020년 기준 PER은 7.6배로 북미고객사향 매출이 확대된 2017년 이후 평균 PER과 유사한 수준이다. 또한 최근 부품 업종의 전반적인 주가 상승에도 단기 실적 모멘텀 부재로 업종 평균 PER 10.6배대비 저평가되어있다. 폴더블, 5G, 북미 고객사향 실적 확대 등의 다양한 모멘텀을 고려하면 홀로 소외되어 있을 필요는 없다는 판단이다.
'라고 전망했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 28,000원(+16.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
한화투자증권 김준환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2019년 10월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 26일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 07일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 28,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,188원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,188원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,900원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.