[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 15일 SK텔레콤(017670)에 대해 '호재 만발하는 상황, 2Q 실적 시즌 전 매수해야'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1) 당초 예상보다 빨리 이번 2분기에 영업이익 턴어라운드에 성공할 전망이고, 2) 요금인가제 폐지, 망패권 강화로 규제 상황이 어느 때보다 양호한 상황이며, 3) 장기적으로 주주이익 환원 규모가 증가할 것이 유력하고, 4) 2021년 SK브로드밴드, 11번가, ADT 캡스가 IPO 작업에 들어갈 가능성이 높아 자회사 가치부각이 예상되며, 5) 여전히 가격 메리트가 높음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 당초 우려와는 달리 이번 2분기에 SKT는 전년동기비 및 전분기비 영업이익 증가를 나타낼 전망이며 컨센서스를 상회할 것으로 예상. 일회성비용이 예상보다 미미할 것이고 비용 통제가 잘 이루어졌기 때문이다. 3분기 이후엔 더욱 가파른 이익 성장이 나타나면서 본격적인 실적 호전 추세로의 진입이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김홍식,이재서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2020년 06월 25일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 23일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,500원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,500원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 360,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 335,727원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1) 당초 예상보다 빨리 이번 2분기에 영업이익 턴어라운드에 성공할 전망이고, 2) 요금인가제 폐지, 망패권 강화로 규제 상황이 어느 때보다 양호한 상황이며, 3) 장기적으로 주주이익 환원 규모가 증가할 것이 유력하고, 4) 2021년 SK브로드밴드, 11번가, ADT 캡스가 IPO 작업에 들어갈 가능성이 높아 자회사 가치부각이 예상되며, 5) 여전히 가격 메리트가 높음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 당초 우려와는 달리 이번 2분기에 SKT는 전년동기비 및 전분기비 영업이익 증가를 나타낼 전망이며 컨센서스를 상회할 것으로 예상. 일회성비용이 예상보다 미미할 것이고 비용 통제가 잘 이루어졌기 때문이다. 3분기 이후엔 더욱 가파른 이익 성장이 나타나면서 본격적인 실적 호전 추세로의 진입이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김홍식,이재서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2020년 06월 25일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 23일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,500원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,500원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 360,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 335,727원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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