[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 07일 CJ대한통운(000120)에 대해 '광폭 성장 이어가는 택배'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
대신증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '8월 14일 ‘택배없는 날’ 시행 및 전통적인 휴가시즌에도 불구하고 코로나19 재 확산에 따른 사회적 거리두기 2.5단계 시행으로 택배 물량 증가세 지속.소형택배화물의 증가에 따라 평균단가 하락세는 지속되었을 것으로 추정되나, 물량증가에 따른 레버리지효과와 Multi Point 투자확대에 따른 소형 택배 처리 효 율성 증가로 수익성 개선 예상.상반기 부진했던 글로벌부문도 해외법인들의 정상가동으로 수익성 정상화 기대.풀필먼트 사업과 관련한 NAVER와의 추가적인 협력도 기대되는 상황 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 'CJ대한통운의 2020년 3분기 실적은 매출액 2조 8,112억원(+7.2% yoy), 영업 이익 993억원(+11.9% yoy)을 기록할 것으로 전망.사업부문별로 [CL] 매출액 6,499억원(+1.5% yoy), [택배] 매출액 7,782억원 (+17.1% yoy), [글로벌] 1조 2,094억원(+5.3% yoy)로 추정'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 08월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 197,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 197,500원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 220,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 197,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,333원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
대신증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '8월 14일 ‘택배없는 날’ 시행 및 전통적인 휴가시즌에도 불구하고 코로나19 재 확산에 따른 사회적 거리두기 2.5단계 시행으로 택배 물량 증가세 지속.소형택배화물의 증가에 따라 평균단가 하락세는 지속되었을 것으로 추정되나, 물량증가에 따른 레버리지효과와 Multi Point 투자확대에 따른 소형 택배 처리 효 율성 증가로 수익성 개선 예상.상반기 부진했던 글로벌부문도 해외법인들의 정상가동으로 수익성 정상화 기대.풀필먼트 사업과 관련한 NAVER와의 추가적인 협력도 기대되는 상황 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 'CJ대한통운의 2020년 3분기 실적은 매출액 2조 8,112억원(+7.2% yoy), 영업 이익 993억원(+11.9% yoy)을 기록할 것으로 전망.사업부문별로 [CL] 매출액 6,499억원(+1.5% yoy), [택배] 매출액 7,782억원 (+17.1% yoy), [글로벌] 1조 2,094억원(+5.3% yoy)로 추정'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 08월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 197,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 197,500원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 220,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 197,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,333원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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