[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 31일 비에이치(090460)에 대해 'FPCB 대장주의 귀환 (Vol.2)'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
신한금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 ' ① 가장 극적인 실적 반등이 예상되는 부품주. ② 경쟁사의 사업 축소와 고부가 제품군 집중으로 R-FPCB 업황 개선과 비에이치의 점유율 상승이 기대됨. ③ 신제품(5G 및 전장) FPCB의 매출 성장이 본격화되고 있음. '라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '2분기는 계절적 비수기임에도 수익성 반등(적자 축소)이 전망됨. 분기별 영업손익은 21년 1분기 -150억원, 2분기 -89억원, 3분기 331 억원으로 추정함. 영업이익은 3Q21부터 향후 6개 분기 연속으로 (YoY) 증가할 수 있음. '라고 밝혔다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,500원 -> 25,000원(+6.4%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 유지
신한금융투자 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2021년 05월 21일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 23,500원 대비 6.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 09일 25,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 28,000원과 최저 목표가인 23,500원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 25,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,591원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,591원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS 투자증권의 31,000원 보다는 -19.4% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,242원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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