[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 18일 F&F(383220)에 대해 '2Q21Re: 실적+사업영역 확대 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ F&F 리포트 주요내용
하나금융투자에서 F&F(383220)에 대해 'i) 내수 부문 실적추정치를 낮췄음에도 불구, ii) 중국 법인 실적 기여도 확대로 해외부문 밸류에이션을 상향했고, iii) 테일러메이드 인수 효과를 선반영하였음. 테일러메이드의 중장기 성장 여력과 경영권 프리미엄을 고려하여, 지분가치를 산출하였음. 현재주가는 12MF PER 19.4배로, 대 중국 높은 브랜드 인지도와 세계적인 골프 브랜드 인수에 따른 사업영역 확대는 중장기투자가치를 높이는 요인. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 92%, 233% 증가한 3,124억원과 754억원으로 시장기대치(OP 589억원)를 큰 폭 넘어섰음. 3분기 영업이익은 585억원(YoY 353%) 수준으로 추정함.'라고 밝혔다.


◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 630,000원 -> 800,000원(+27.0%)
하나금융투자 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2021년 07월 14일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 630,000원 대비 27.0% 증가한 가격이다.


◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 727,500원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 727,500원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 850,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 F&F의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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