[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 하나금융지주(086790)에 대해 '3Q21 Review: 환율 상승 부담에도 우수한 실적 시현'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1) 6.3% 수준의 배당수익률 (배당성향 25.8% 가정)이 예상되며 2) 2021년 4분기와 2022년 1분기에 NIM 개선 흐름이 확인될 것으로 기대됨. 또한 2021년뿐만 아니라 2022년에도 10%를 상회하는 ROE를 시현할 것으로 예상됨에도 불구하고 2022년 기준 BVPS 대비 0.39배 수준에서 거래되고 있어 가격 매력이 충분한 것으로 판단됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q21 연결기준 지배주주순이익은 9,287억원으로 컨센서스와 KB증권의 전망치를 각각 9.2%, 8.2% 상회하였음. 3분기 실적을 반영하여 2021년 연결기준 지배주주순이익을 3조 2,765억원으로 직전대비 5.0% 상향함. '라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2021년 08월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 26일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,763원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,763원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 68,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,763원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,011원 대비 26.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1) 6.3% 수준의 배당수익률 (배당성향 25.8% 가정)이 예상되며 2) 2021년 4분기와 2022년 1분기에 NIM 개선 흐름이 확인될 것으로 기대됨. 또한 2021년뿐만 아니라 2022년에도 10%를 상회하는 ROE를 시현할 것으로 예상됨에도 불구하고 2022년 기준 BVPS 대비 0.39배 수준에서 거래되고 있어 가격 매력이 충분한 것으로 판단됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q21 연결기준 지배주주순이익은 9,287억원으로 컨센서스와 KB증권의 전망치를 각각 9.2%, 8.2% 상회하였음. 3분기 실적을 반영하여 2021년 연결기준 지배주주순이익을 3조 2,765억원으로 직전대비 5.0% 상향함. '라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2021년 08월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 26일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,763원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,763원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 68,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,763원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,011원 대비 26.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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