[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 01일 SK텔레콤(017670)에 대해 ' Pure Telco로 새롭게 시작'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '11월 1일 인적분할, 11월 29일 액면분할 후 재상장으로 SK텔레콤이 새롭게 출발했음. 향후 통신사업의 안정적인 수익 바탕으로 부각될 높은 배당 매력과 메타버스 이프랜드와 구독서비스 T우주 등 새로운 성장 사업에도 주목함. 특히 SK스퀘어에서 투자를 결정한 온마인드, 코빗과의 협력 등이 예상돼 SK스퀘어와의 시너지도 기대됨. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사는 별도 EBITDA에서 CAPEX를 제외한 금액의 30-40% 내에서 배당총액을 결정하는 21-23년 중기 배당정책을 발표했음. 이를 감안한 동사의 예상 DPS는 21년 3,577원, 22년 3,900원이다. 22년 5G 가입자 비중이 50%(핸드셋 기준)를 넘어서면서 실적에 본격적으로 기여할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 410,000원 -> 78,000원(-81.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2021년 10월 18일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 -81.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 08일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 06일 최고 목표가인 410,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 78,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 375,176원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 375,176원 대비 -79.2% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 350,000원 보다도 -77.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 375,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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