[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 07일 우리금융지주(316140)에 대해 '큰폭의 NIM 개선 기대. 배당매력도 최상위'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2021년 연간 추정 순익은 약 2.54조원으로 전년대비 94%나 늘어나면서 ROE가 10%를 상회하는데다 신용카드와 외감법인(대기업·중소기업) 관련 내부등급법 변경추가 승인으로 3분기말 보통주자본비율이 11.4%까지 상승했음(137bp 상향 효과). 타시중은행과 상대비교시 아직 낮지만 배당성향을 높이기에는 전혀 무리가 없는 수준인데다 보통주자본비율 상승에 따라 M&A 여력도 약 1.8조원 내외로 확대.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 추정 순익은 전년동기대비 101.8% 증가한 3,370억원으로 컨센서스 상회 예상. 4분기 NIM 개선 폭이 시장기대치를 상회하는데다 지난해와는 달리 충당금 추가 적립 요인이 거의 없는 점이 실적이 컨센서스를 상회할 것으로 보는 배경. 2021년 총 DPS은 900원으로 2020년 360원대비 2.5배나 증가할 전망. 중간배당 포함 총배당수익률은 약 7.1%로 은행 중 가장 높은 배당수익률 기대. '라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,500원 -> 18,000원(+9.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 10월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 16,500원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 02일 12,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,544원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,544원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 19,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,544원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,076원 대비 17.5% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2021년 연간 추정 순익은 약 2.54조원으로 전년대비 94%나 늘어나면서 ROE가 10%를 상회하는데다 신용카드와 외감법인(대기업·중소기업) 관련 내부등급법 변경추가 승인으로 3분기말 보통주자본비율이 11.4%까지 상승했음(137bp 상향 효과). 타시중은행과 상대비교시 아직 낮지만 배당성향을 높이기에는 전혀 무리가 없는 수준인데다 보통주자본비율 상승에 따라 M&A 여력도 약 1.8조원 내외로 확대.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 추정 순익은 전년동기대비 101.8% 증가한 3,370억원으로 컨센서스 상회 예상. 4분기 NIM 개선 폭이 시장기대치를 상회하는데다 지난해와는 달리 충당금 추가 적립 요인이 거의 없는 점이 실적이 컨센서스를 상회할 것으로 보는 배경. 2021년 총 DPS은 900원으로 2020년 360원대비 2.5배나 증가할 전망. 중간배당 포함 총배당수익률은 약 7.1%로 은행 중 가장 높은 배당수익률 기대. '라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,500원 -> 18,000원(+9.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 10월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 16,500원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 02일 12,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,544원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,544원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 19,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,544원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,076원 대비 17.5% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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