[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 28일 NAVER(035420)에 대해 '수익성 개선 지연에도 성장성은 확인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 ' 예상치를 상회한 탑라인 성장을 통해 성장주로 여전히 매력적임을 확인했음. 성장주에 대한 밸류에이션 부담으로 NAVER 주가는 연초 대비 19% 가량 하락하였음. 수익성 개선 지연에도 올해 영업이
익 증가 기조는 유효해 PER 은 25 배 수준까지 하락한 만큼 최근의 주가 하락은 매수기회라 판단함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q21 실적은 영업수익 1 조 9,277 억원(27.4% yoy), 영업이익 3,512 억원(8.5% yoy, OPM: 18.2%)이다. 영업수익은 예상치를 소폭 상회했고, 영업이익은 예상치를 소폭 하회했으나 대체로 낮아진 기대치에 부합하였음. '라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2022년 01월 19일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 24일 최고 목표가인 520,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 528,889원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 528,889원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 450,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 528,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 536,087원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 ' 예상치를 상회한 탑라인 성장을 통해 성장주로 여전히 매력적임을 확인했음. 성장주에 대한 밸류에이션 부담으로 NAVER 주가는 연초 대비 19% 가량 하락하였음. 수익성 개선 지연에도 올해 영업이
익 증가 기조는 유효해 PER 은 25 배 수준까지 하락한 만큼 최근의 주가 하락은 매수기회라 판단함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q21 실적은 영업수익 1 조 9,277 억원(27.4% yoy), 영업이익 3,512 억원(8.5% yoy, OPM: 18.2%)이다. 영업수익은 예상치를 소폭 상회했고, 영업이익은 예상치를 소폭 하회했으나 대체로 낮아진 기대치에 부합하였음. '라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2022년 01월 19일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 24일 최고 목표가인 520,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 528,889원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 528,889원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 450,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 528,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 536,087원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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