[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '확실한 성장이 보인다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '최소한 상반기까지는 차량용 반도체칩 수급 이슈가 존재하고, 리콜 물량 대응 등으로 부진한 실적을 이어갈 것. 본격적인 매출액 증가는 미국 공장의 본격 가동 시점인 2023년부터로 추정. LG에너지솔루션에 대한 투자는 중장기 관점에 맞춰져야 할 것. 260조원 이상에 달하는 수주잔고와 2025년까지 생산능력 증가(21년 154GWh에서 25년 429GWh로 확장) 등 고려 필요. 또한 현재 알려지지 않은 다수의 OEM들과 JV 협상 중인 점 등을 고려하면 중장기 성장 가시성 명확.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 4.4조원(+1.9% YoY), 영업이익 757억원(흑자전환) 기록. 우리의 추정치(매출액 4.5조원, 영업이익 1,979억원)와 매출액은 유사했지만 영업이익은 하회. 2022년 매출액 가이던스는 19.2조원. 이는 전년대비 8% 늘어나는 것. 2021년에 다양한 일회성 이슈(SK온 합의금 수취, ESS/GM리콜 등)가 많았음. 일회성 이슈가 없었다면 약 14%가 증가하는 것. 2022년 CAPEX 계획은 6.3조원으로 전년도 4조원에서 증가. 향후 비슷한 수준 유지할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2022년 01월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 527,500원, 한국투자증권 긍정적 평가
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 527,500원 대비 13.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 640,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '최소한 상반기까지는 차량용 반도체칩 수급 이슈가 존재하고, 리콜 물량 대응 등으로 부진한 실적을 이어갈 것. 본격적인 매출액 증가는 미국 공장의 본격 가동 시점인 2023년부터로 추정. LG에너지솔루션에 대한 투자는 중장기 관점에 맞춰져야 할 것. 260조원 이상에 달하는 수주잔고와 2025년까지 생산능력 증가(21년 154GWh에서 25년 429GWh로 확장) 등 고려 필요. 또한 현재 알려지지 않은 다수의 OEM들과 JV 협상 중인 점 등을 고려하면 중장기 성장 가시성 명확.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 4.4조원(+1.9% YoY), 영업이익 757억원(흑자전환) 기록. 우리의 추정치(매출액 4.5조원, 영업이익 1,979억원)와 매출액은 유사했지만 영업이익은 하회. 2022년 매출액 가이던스는 19.2조원. 이는 전년대비 8% 늘어나는 것. 2021년에 다양한 일회성 이슈(SK온 합의금 수취, ESS/GM리콜 등)가 많았음. 일회성 이슈가 없었다면 약 14%가 증가하는 것. 2022년 CAPEX 계획은 6.3조원으로 전년도 4조원에서 증가. 향후 비슷한 수준 유지할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2022년 01월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 527,500원, 한국투자증권 긍정적 평가
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 527,500원 대비 13.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 640,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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