[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 07일 DL이앤씨(375500)에 대해 '더 가팔라진 기울기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
한화투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '다수의 FEED-EPC 연계 수주를 추진 중에 있는데, 작년 말 수주한 러시아 발틱 프로젝트(1,6조 원) 외에도 EuroChem(메탄올), LukOil(PP/MTBE)등 러시아에서 여러 건의 수주 결실을 기대하고 있는 상황이었음. 단기간에 해당 지역에서의 수주 추진이 어려울 것으로 보이나 그간 차순위로 보여졌던 미국 CPChem(PE/HDPE, 중순)과 카타르 Ras Raffan(에틸렌/PE, 하순)등의 수주 집중을 통해 수주 공백을 막겠다는 입장. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1분기 매출액은 1.6조원, 영업이익은 1384억원으로 전년동기 대비 각각 -8.5%, -30.7%의 성장률을 기록한 것으로 추정됨. 시장 컨센서스인 영업이익 1974억 원보다 29.9% 낮은 수치. 올해 연간 주택 착공계획은 별도기준 20385세대로 1분기에는 1087세대를 공급했으며, 현재로서는 3분기에 가장 많은 물량이 몰려있음. '라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2021년 11월 01일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 26일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 07일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,917원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,917원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,750원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
한화투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '다수의 FEED-EPC 연계 수주를 추진 중에 있는데, 작년 말 수주한 러시아 발틱 프로젝트(1,6조 원) 외에도 EuroChem(메탄올), LukOil(PP/MTBE)등 러시아에서 여러 건의 수주 결실을 기대하고 있는 상황이었음. 단기간에 해당 지역에서의 수주 추진이 어려울 것으로 보이나 그간 차순위로 보여졌던 미국 CPChem(PE/HDPE, 중순)과 카타르 Ras Raffan(에틸렌/PE, 하순)등의 수주 집중을 통해 수주 공백을 막겠다는 입장. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1분기 매출액은 1.6조원, 영업이익은 1384억원으로 전년동기 대비 각각 -8.5%, -30.7%의 성장률을 기록한 것으로 추정됨. 시장 컨센서스인 영업이익 1974억 원보다 29.9% 낮은 수치. 올해 연간 주택 착공계획은 별도기준 20385세대로 1분기에는 1087세대를 공급했으며, 현재로서는 3분기에 가장 많은 물량이 몰려있음. '라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2021년 11월 01일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 26일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 07일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,917원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 186,917원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,750원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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