[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 08일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1분기, 컨센 큰 폭으로 상회'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 636,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '최근 리튬, 니켈 등 원재료가 상승으로 인한 수익성 악화 우려는 과도. 리튬, 니켈,코발트는 가격 전가 90~95% 가능. 그 외에 전해액, 리튬염, 알루미늄 등 비 연동 메탈에 대해서도 주요 고객사와 연동 확대 추진. 3월 말부터 일부 판가에 반영하기 시작. 이에 원재료가 상승에 대한 영향은 미미. 동사는 2025년 약 500GWh 증설 목표로, CATL 2025년 630GWh와 비교 시, 차이크지 않음. 또한 자국 매출 비중 높은 CATL 대비, 다양한 글로벌 고객사를 보유하고 있어 상대적으로 안정적 수익구조 마련. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 1분기 매출액 4.34조원(-2.2%QoQ, +2.1% YoY), 영업이익 2,589억원(+242%QoQ, -24.1%YoY)를 기록. 영업이익 기준, 컨센서스(1,639억원) 대비 큰폭으로 상회하는 실적 기록. 현재, 동사 주가는 CATL 대비 54% 이상의 할인된 수준에서 거래 중으로 여전히 투자 매력도 높음.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 636,000원 -> 636,000원(0.0%)
이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 636,000원은 2022년 02월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 636,000원과 동일하다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 636,000원은 22년 04월 08일 발표한 현대차증권의 640,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 547,000원 대비 16.3% 높은 수준으로 LG에너지솔루션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '최근 리튬, 니켈 등 원재료가 상승으로 인한 수익성 악화 우려는 과도. 리튬, 니켈,코발트는 가격 전가 90~95% 가능. 그 외에 전해액, 리튬염, 알루미늄 등 비 연동 메탈에 대해서도 주요 고객사와 연동 확대 추진. 3월 말부터 일부 판가에 반영하기 시작. 이에 원재료가 상승에 대한 영향은 미미. 동사는 2025년 약 500GWh 증설 목표로, CATL 2025년 630GWh와 비교 시, 차이크지 않음. 또한 자국 매출 비중 높은 CATL 대비, 다양한 글로벌 고객사를 보유하고 있어 상대적으로 안정적 수익구조 마련. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 1분기 매출액 4.34조원(-2.2%QoQ, +2.1% YoY), 영업이익 2,589억원(+242%QoQ, -24.1%YoY)를 기록. 영업이익 기준, 컨센서스(1,639억원) 대비 큰폭으로 상회하는 실적 기록. 현재, 동사 주가는 CATL 대비 54% 이상의 할인된 수준에서 거래 중으로 여전히 투자 매력도 높음.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 636,000원 -> 636,000원(0.0%)
이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 636,000원은 2022년 02월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 636,000원과 동일하다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 636,000원은 22년 04월 08일 발표한 현대차증권의 640,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 547,000원 대비 16.3% 높은 수준으로 LG에너지솔루션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
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