[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 DL건설(001880)에 대해 '아쉬운 주택 공백기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL건설(001880)에 대해 '1분기 1,800세대를 착공했고, 2~3분기 8,000세대 이상 착공을 목표. 올해 12,600세대를 착공할 수 있더라도 매출로 본격화되는 시점은 내년으로, 올해 실적에 기여하기 어렵다고 판단. 올해의 매출액 감소는 일시적인 착공 공백에서 나타나는 것으로, 내년부터는 빠르게 매출액과 이익을 회복할 수 있을 것으로 전망. 수주 일감은 문제가 없고, 전반적인 건설업 수주 분위기는 좋은 것으로 파악. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 연결 매출액 3,183억원(-23.8%yoy), 영업이익 98억원(-84.5%yoy)로 추정. 2022년 가이던스로 매출액 2.0조원, 영업이익 1,700억원, 수주 3.2조원, 착공 12,600세대를 제시. 매출액과 영업이익은 가이던스를 달성하기 어려울 것으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ DL건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2022년 01월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 26일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ DL건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,000원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,000원 대비 -13.9% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 37,000원 보다도 -16.2% 낮다. 이는 현대차증권이 DL건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,000원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 DL건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL건설(001880)에 대해 '1분기 1,800세대를 착공했고, 2~3분기 8,000세대 이상 착공을 목표. 올해 12,600세대를 착공할 수 있더라도 매출로 본격화되는 시점은 내년으로, 올해 실적에 기여하기 어렵다고 판단. 올해의 매출액 감소는 일시적인 착공 공백에서 나타나는 것으로, 내년부터는 빠르게 매출액과 이익을 회복할 수 있을 것으로 전망. 수주 일감은 문제가 없고, 전반적인 건설업 수주 분위기는 좋은 것으로 파악. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 연결 매출액 3,183억원(-23.8%yoy), 영업이익 98억원(-84.5%yoy)로 추정. 2022년 가이던스로 매출액 2.0조원, 영업이익 1,700억원, 수주 3.2조원, 착공 12,600세대를 제시. 매출액과 영업이익은 가이던스를 달성하기 어려울 것으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ DL건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2022년 01월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 26일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ DL건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,000원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,000원 대비 -13.9% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 37,000원 보다도 -16.2% 낮다. 이는 현대차증권이 DL건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,000원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 DL건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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