[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 20일 DB손해보험(005830)에 대해 '고수익성 창출역량 지속 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 ' 대면영업이 점차 정상화되면서 사업비가 증가할 가능성이 있으나 차별적인 사업비 관리 역량을 보유한데다 IFRS17을 대비한 신계약 확보의 차원에서 보면 긍정적 일 수 있음. 2022년 예상순이익은 7,932억원으로 지난해에 이어 고수익성 유지가 가능할 전망. 현 주가는 10% 이상의 ROE 창출역량 대비 저평가 영역으로 판단. 예상 배당수익률 또한 6%에 달해 고배당매력 겸비
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 1분기 순이익은 2,800억원으로 호실적을 기록한 바 있음. 합산비율이 99.2% 까지 하락하며 분기 ROE가 19%에 달하는 고수익성 시현. 1분기 실적호조는 큰 폭의 자동차손해율과 위험손해율 하락에 기인. 다만 4월부터 자동차 손해율이 상승하는 것으로 확인되고 있어 2분기 실적모멘텀은 약화될 가능성이 높음. 일반보험 고액사고와 장기재물사고 영향이 더해지며 보험손익 감소가 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2022년 05월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 30일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 82,000원을 제시하였다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,636원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,636원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 76,000원 보다는 7.9% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,615원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 ' 대면영업이 점차 정상화되면서 사업비가 증가할 가능성이 있으나 차별적인 사업비 관리 역량을 보유한데다 IFRS17을 대비한 신계약 확보의 차원에서 보면 긍정적 일 수 있음. 2022년 예상순이익은 7,932억원으로 지난해에 이어 고수익성 유지가 가능할 전망. 현 주가는 10% 이상의 ROE 창출역량 대비 저평가 영역으로 판단. 예상 배당수익률 또한 6%에 달해 고배당매력 겸비
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 1분기 순이익은 2,800억원으로 호실적을 기록한 바 있음. 합산비율이 99.2% 까지 하락하며 분기 ROE가 19%에 달하는 고수익성 시현. 1분기 실적호조는 큰 폭의 자동차손해율과 위험손해율 하락에 기인. 다만 4월부터 자동차 손해율이 상승하는 것으로 확인되고 있어 2분기 실적모멘텀은 약화될 가능성이 높음. 일반보험 고액사고와 장기재물사고 영향이 더해지며 보험손익 감소가 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2022년 05월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 30일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 82,000원을 제시하였다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,636원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,636원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 76,000원 보다는 7.9% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,615원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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