[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 01일 종근당(185750)에 대해 '주력 제품 매출 성장으로 컨센서스 소폭 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
삼성증권에서 종근당(185750)에 대해 'R&D 비용 및 마케팅 비용 증가와 독감 치료제 관련 반품 충당금 반영했지만, 케이캡(301억원, +19.6% y-y, -4.6% q-q), 프롤리아(263억원, +43.9% y-y, +21.7% q-q)와 같은 주력 제품과 더불어 코로나19 엔데믹화에 따른 활발한 마케팅 효과로 제품 전반의 매출 성장 확인. 식약처 약사법 위반으로 인한 제조판매중지 처분된 제품 매출 회복을 위해 적극적 마케팅 진행 중. 하반기는 일회용 비용 제한적일 것으로 예상, 기존 매출 확대와 신규 제품 도입에 따른 영업 레버리지 효과 기대'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '개별 기준 매출액 3,648억원(+11.6% y-y, +7.9% q-q), 영업이익 281억원(-16.5% y-y, +15.5% q-q), 당기순이익 245억원(-4.1% y-y, +42.4% q-q) 기록, 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 소폭 상회'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 02월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 02일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,462원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,462원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,750원 대비 -24.4% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
삼성증권에서 종근당(185750)에 대해 'R&D 비용 및 마케팅 비용 증가와 독감 치료제 관련 반품 충당금 반영했지만, 케이캡(301억원, +19.6% y-y, -4.6% q-q), 프롤리아(263억원, +43.9% y-y, +21.7% q-q)와 같은 주력 제품과 더불어 코로나19 엔데믹화에 따른 활발한 마케팅 효과로 제품 전반의 매출 성장 확인. 식약처 약사법 위반으로 인한 제조판매중지 처분된 제품 매출 회복을 위해 적극적 마케팅 진행 중. 하반기는 일회용 비용 제한적일 것으로 예상, 기존 매출 확대와 신규 제품 도입에 따른 영업 레버리지 효과 기대'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '개별 기준 매출액 3,648억원(+11.6% y-y, +7.9% q-q), 영업이익 281억원(-16.5% y-y, +15.5% q-q), 당기순이익 245억원(-4.1% y-y, +42.4% q-q) 기록, 컨센서스 대비 매출액과 영업이익 소폭 상회'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 02월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 02일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,462원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,462원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,750원 대비 -24.4% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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